Florian LEGEARD

Florian LEGEARD

Directeur de l'agence et Conseiller en Gestion de Patrimoine , VALEURS & SENS

Dévellope son réseau professionnel et propose son expertise
 

En poste chez VALEURS & SENS , LFC PATRIMOINE

Précédents : MC PATRIMOINE, ERA IMMOBILIER, LAYS-PELLET & ASSOCIES, BNP PARIBAS, LCL, Journal Est Républicain, JPL SERVICES, Magasin GITEM

 

Précédents : Université Lyon 3 Jean Moulin, Lycée Claude Nicolas Ledoux, Lycée Polyvalent Augustin Cournot

 

    En résumé

    Après quelques années dans le milieu bancaire avec BNP Paribas, j'ai intégré le cabinet Laÿs-Pellet & Associés basé à Lyon 2ème ( Place Bellecour ) pour y effectuer ma licence Professionnelle Banque & Assurance . Depuis septembre 2015, je suis titulaire d'un master 2 gestion bancaire et patrimoniale option gestion de patrimoine effectué avec l'Université Lyon 3 afin de parfaire mes compétences. Je suis disponible pour vous rencontrer afin de vous présenter mon activité et mes conseils personnalisés comme : - les investissements financiers et immobiliers - Estimation et transactions immobilières - Les solutions " Retraite" - Optimisation de trésorerie pour les chefs d'entreprise - Recherche de financement pour vos projets immobiliers - Prévoyance & Assurances de prêts je vous sollicite aussi, pour vous inviter à étendre cette proposition à vos proches et à toutes les personnes de votre entourage dont vous voudrez bien me confier les coordonnées. Je m'engage avec tout mon sérieux à gérer personnellement les dossiers qui me sont confiés et à suivre mes clients aussi longtemps qu'ils m’accorderont leur confiance. Je me tiens à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter par téléphone 06 30 79 39 78 En attendant de vos nouvelles. Très cordialement Florian LEGEARD Conseiller en Gestion de Patrimoine & Directeur de L'agence immobilière

Parcours

 

Directeur d'agence immobilière et conseiller en Gestion de Patrimoine co-gérant

Chez VALEURS & SENS

De janvier 2016 à aujourd'hui
Depuis le 13/01/2016 , reprise du cabinet " MC Patrimoine" avec mon associé Katia Belenfant pour devenir la marque " Valeurs & Sens " . - Conseil en investissements financiers et immobiliers - Solutions 'retraite' - Optimisation de trésorerie pour les chefs d'entreprise - Recherche de financement ...
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Gérant de la holding LFC PATRIMOINE

Chez LFC PATRIMOINE

De décembre 2012 à aujourd'hui
Création de la holding LFC PATRIMOINE afin de poursuivre son développement à travers des prises de participations au sein d’autres cabinets de gestion de Patrimoine et d'agences immobilières. - Reprise du Cabinet " MC PATRIMOINE" en janvier 2016 pour devenir " Valeurs & Sens cabinet de Gestion de ...
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Conseiller en gestion de patrimoine

Chez MC PATRIMOINE

De septembre 2013 à janvier 2016
- Conseil en investissements financiers et immobiliers - Solutions 'retraite' - Optimisation de trésorerie pour les chefs d'entreprise - Recherche de financement pour vos projets immobiliers auprès de nos différents partenaires. - Conseils et placements pour optimiser votre situation fiscale - ...
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Négociateur en transaction

Chez ERA IMMOBILIER

De septembre 2013 à octobre 2015
- Prospection - Estimation - Financement - Transaction
 

Université Lyon 3 Jean Moulin, Lyon

Master 2 Gestion bancaire et patrimoniale option gestion de patrimoine , MASTER 2 / GESTION de PATRIMOINE

De septembre 2014 à septembre 2015
Obtention du diplôme avec mention bien.
 

Conseiller en Gestion de patrimoine en formation

Chez LAYS-PELLET & ASSOCIES

De 2011 à septembre 2012
- Analyse & Bilan Patrimonial - Ingénierie financière & fiscale - Gestion de portefeuille - Conseil en Investissement Financier - Analyse de Portefeuille existant grâce à des outils performant et innovant tel que CGP PARTNERS. - Allocation d'actifs et construction de portefeuilles ...
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Université Lyon 3 Jean Moulin, Lyon

Licence Professionelle Banque & Assurance

De 2011 à 2012
En Alternance Chez Laÿs-Pellet cabinet de gestion de patrimoine Obtenu mention bien
 

Lycée Claude Nicolas Ledoux, Besancon

BTS Banque option marché des particuliers, Lycée Claude Nicolas Ledoux

De 2009 à 2011
En partenariat avec BNP Paribas
 

Conseiller de clientèle particuliers

Chez BNP PARIBAS

De 2009 à 2011
-Poste de chargé de clientèle -Accueil de la clientèle -Opérations de prospection -Phoning pour rendez-vous et ventes directes. -Gestion des rendez-vous Formation dans le cadre de mon BTS BANQUE. Note de l'épreuve CPAP à l'examen : 20/20
 

Accueil clientèle

Chez LCL

De 2009 à 2010
-Accueil de la clientèle et gestion de la caisse -Back office -Phoning et ventes
 

Commercial

Chez Journal Est Républicain

2009
- Ventes de contrats en Porte à Porte pour l'EST REPUBLICAIN ( journal régional) Challenge de L'EST REPUBLICAIN dans le cadre du BTS BANQUE
 

Auxiliaire de vacances

Chez JPL SERVICES

De 2007 à 2009
- Transfert de Mobilier -Aménagement d’administration (banques …)
 

Stagiaire

Chez Magasin GITEM

2007
- Accueil des Clients. -Commande de produits et tâche administrative

Compétences

 
  • Assurance
  • Banque
  • Communication
  • Conseil
  • Conseiller clientèle
  • Défiscalisation
  • Économie et fiscalité
  • Finance
  • Voir toutes les compétences (17)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Développer les compétences externes et complémentaires via partenariat expert-comptable et Notaire
  • Le cinéma
  • Rotary club
  • Voyager
  • immobilier
  • la Finance et l'actualité des marchés
  • la Musique
  • sport