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Quels sont les objectifs de la gestion de patrimoine ?
La gestion patrimoniale ne consiste pas seulement à rechercher les placements les plus performants. Pour bien gérer son patrimoine, il faut prendre en compte des objectifs plus larges que celui de l’épargne. Il convient donc de réfléchir de façon précise à ce que l’on attend d’une gestion de patrimoine, et définir ses propres objectifs, chaque situation étant particulière.
Parmi les attentes les plus courantes chez les particuliers, on notera les priorités suivantes :
- Financer les études des enfants ;( Croissance Education,...)
- Protéger sa famille des aléas de la vie ;
- Assurer l’avenir de son conjoint ;
- Abaisser ses impôts et ISF; ( Immobilier Loi Duflot, LMNP,...)
- Préparer sa retraite ;( SCPI, Loi Duflot,...)
- Mettre en place sa succession.( Assurance-vie, contrat de capitalisation,...)
En fonction de ces objectifs, les moyens à mettre en œuvre différeront : il vous faudra, selon les cas de figure, trouver l’outil adapté pour vous constituer et faire fructifier un capital, celui qui vous permettra de réaliser vos projets et de recevoir des revenus réguliers, dès à présent ou plus tard…
Je peux vous aider à préciser et formuler vos objectifs avant de vous proposer une stratégie adaptée pour gérer votre patrimoine.
Vous pouvez me contacter pour plus de précision sur mon adresse mail
frederic.canal@mandataires.ganpatrimoine.fr ou sur mon portable 06.15.91.01.63.
Mes compétences :
Défiscalisation
Gestion de portefeuille
Transmission de patrimoine
placements
