Frédéric Meites

Frédéric Meites

Consultant en Gestion de Patrimoine (CIF) Groupe Primonial

Développe son activité
 

En poste chez Groupe Primonial

Précédents : Groupe Caisse d Epargne, Caisse D'Epargne Midi Pyrénées, ABB, Euroservices midi pyrenees, Lycée agricole de castelnaudary

 

Précédents : Université Des Sciences Sociales Toulouse 1, Lycée Charlemagne, Lycée Notre Dame De Garaison, Lycée Le Caousou

 

    En résumé

    Bienvenue a toutes et tous . Depuis 1987, nous sommes partenaire de l'ordre des experts comptables de Midi Pyrénées. Le Conseiller en Investissements Financiers est, par définition, un virtuose du sur-mesure. Les clients attendent de lui des conseils éclairés, tenant compte de leur situation particulière. Un métier qui requiert autant de sens pédagogique que commercial. Ma présentation: J'ai le statut CIF(Conseiller en Investissements Financiers) cadre réglementé par l' ANACOFI. Ma première passion est mon métier, j’adore résoudre les problématiques dans les domaines de la fiscalité, le droit, les transmissions , l’immobilier, l’économie et la finance. j’ai choisi la gestion patrimoniale, et m'épanouis dans une structure idéale, en quelques mots : 1/ Pour son expérience, spécialisée depuis plus de 40 ans dans la gestion immobilière et financière, 2/ Pour sa position nationale, 3/ Pour la puissance du réseau national avec plus de 500 conseillers salariés compétents; encadrés, formés, 4/ Pour son expertise et son excellence ; I/ L’INDEPENDANCE Nous sélectionnons les solutions auprès de différents partenaires (les signatures les plus prestigieuses) II/ UNE SOLUTION PERSONALISEE L’écoute, je prends le temps de vous écouter, d'identifier vos motivations avec une analyse fiscale et patrimoniale de votre situation. Je sélectionne rigoureusement des solutions et adapte avec vous celle qui vous correspond le mieux. J'INTERVIENS DANS 3 GRANDS DOMAINES D’ACTIVITE DE LA GESTION DE PATRIMOINE L’IMMOBILIER d'investissement (scpi, demembrement, sci, immobilier locatif)Je maitrise l’ensemble des cadres fiscaux. LES PLACEMENTS FINANCIERS, j'apporte des conseils judicieux sur tous les domaines des placements financiers, ainsi que pour les institutionnels. LES CESSIONS/ACQUISITION D'ENTREPRISE Je vous conseille et vous apporte les solutions les plus adaptées à votre situation, vos projets et objectifs de vie tout en l adaptant à l environnement économique actuel. Je vous invite simplement, à m’exposer en quelques lignes vos objectifs à court, moyen ou long terme, je me rapprocherai de vous pour en parler de vive voix et faire plus ample connaissance.

Parcours

Consultant en gestion de patrimoine

Chez Groupe Primonial

De janvier 2012 à aujourd'hui
Le groupe Primonial imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale en architecture ouverte, adaptées aux problématiques des épargnants français, possédant une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique. En 2014, Primonial reçoit le prix de la ...
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Gestionnaire de Clientèle

Chez Groupe Caisse d Epargne

De 2007 à décembre 2011
Gestion d'un portefeuille d'environ 900 clients. Mes activités principales sont les crédits immobiliers et consommations, conseil en placements et investissements en fonction des objectifs client. Accompagnement des projets et des changements de vie, gestion du risque. Animation commerciale en ...
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Conseiller Commercial

Chez Caisse D'Epargne Midi Pyrénées

De 2006 à 2007
Formation de 6 mois en alternance entre le CFPB avec validation de module de l ITB et le travail en agence
 

Animateur/demonstrateur

Chez Euroservices midi pyrenees

De 2003 à 2005
 

Lycée Charlemagne, Carcassonne

agro fournitures, BTSA Technico-commercial vins & spiritueux

De 2001 à 2003
 

Assistant d éducation

Chez Lycée agricole de castelnaudary

De 2001 à 2003
Maitre d'internat et animateur sportif
 

Compétences

 
  • Connaissances fiscales
  • Gestion
  • Ingénierie patrimoniale
  • Pédagogie
  • Réactivité. Organisation
  • Sens du relationel et gout pour la communicat
  • Solutions innovantes

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Cinema
  • Equitation
  • Gastronomie.
  • Lecture
  • Musique
  • Rugby
  • Sports d'Hiver
  • Voyage
  • course
  • montagne
  • nature
  • peche
  • snowboard