Frédéric Moreau

Mail: contact@moreau-patrimoine.fr

Site: www.moreau-patrimoine.fr
Blog: www.mpatrimoine.wordpress.com

La gestion de patrimoine trouve sa source dans la multiplicité des solutions et se pérennise par un accompagnement dans le temps.

Je suis implanté au cœur du Poitou-Charentes. Ma clientèle est composée de professionnels et de particuliers.

Ma conviction est de satisfaire vos besoins de création de richesse, en apportant une réponse à vos objectifs de vie.

Mon activité consiste à répondre aux demandes de :

- Protection de votre famille.
- Préparation de votre retraite.
- Optimisation de votre fiscalité.
- Valorisation et diversification de votre patrimoine.

Ma démarche repose sur :

- L'analyse de votre situation patrimoniale.
- Le conseil adapté à votre profil.
- L'élaboration d'une stratégie patrimoniale.
- La recherche de solutions.

Le choix des solutions repose sur le courtage dans les secteurs suivants :

- Placements Financiers (Compte rémunéré, Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, FCPI, FIP).
- Investissements dans les œuvres d'arts.
- immobiliers (Robien, LMNP, LMP, Malraux, Girardin, SCPI, SCI de portage).
- Financements et assurance de prêts
- Entreprises:Madelin, PEE/PERCO, Intéressement, IFC, Gestion de trésorerie, Prévoyance.

J'exerce cette activité en toute indépendance. Je ne suis lié à aucun réseau, groupe financier ou Banque.

Je travail sur la région Poitou-Charentes. Toutefois, je me déplace hors de cette zone pour des besoins spécifiques.


- Membre de l’ORIAS N°09050690
- Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF
- Conseiller en Investissement Financier N°E004180
- Opération de Banque et Connexes N°1093206569XM
- Carte de Transaction Immobilière N° TPP131 délivrée par la préfecture de la Charente.