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Talence Gestion
- Gérant Privé
2010 - maintenant
Je suis en charge de la gestion d'un portefeuille de clients privés.
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KBL Richelieu
- Gestionnaire de portefeuille
2005 - maintenant
Je suis gestionnaire de clientèle privée dans une banque de gestion de fortune. Ainsi, mes missions consistent :
_Gestion d’un portefeuille de plus de 500 clients répartis selon 3 profils.
_Gestion des assurances-vie dédiées et profilées
_Mise en place des différentes allocations
_En charge de la sélection de fonds extérieurs
_Responsable de la cellule analyse de portefeuille
_Création d’un module de gestion avec une approche quantitative : « Gestion Stop Loss ».
_Reporting personnalisé pour les clients et mensuel pour les stratégies de gestion.
_Rédaction d’argumentaires motivant chaque opération de gestion réalisée.
_Formation de plusieurs stagiaires.
COMPETENCES INFORMATIQUES
Traitement de texte, tableur : Word, Excel, Lotus, PowerPoint, Outlook, VBA
Base de données : Access
Logiciels comptables : MSA, Saari, CCMX Finance, Globus, Equalizer
Logiciels boursiers : Bloomberg, Europerformance et notions sur Reuters et Fininfo
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KBL France
- Assistant de gestion
2004 - 2005
Stage à la Gestion Institutionnelle et Sous Mandat en tant qu’Assistant Gérant :
• Gestion sous mandat
_Mise en place et développement du département Gestion sous Mandat, en collaboration avec mon supérieur.
_Elaboration d’allocations d’actif, d’outils pour le suivi des performances, des encours, des cash flow et des rating.
• Gestion institutionnelle
_Valorisation des OPCVM obligataires, actions et dédiés.
_Création et automatisation d’outils de reporting, de suivi de performances, de valorisations, et d’encours pour l’ensemble des OPCVM.
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Ecureuil Gestion
- Middle Office
2002 - 2003
Stage à la Direction d'Ingénierie Financière et du Suivi de Gestion
_Conception d’un fonds de fonds et des outils informatiques aidant à sa gestion
_Élaboration des outils pour le contrôle du prêt-emprunt
_Contrôle des valorisations des fonds garantis et des fonds de fonds
_Création d’une procédure pour les droits de vote en assemblées générales
_Réalisation d’une trame d’un topo économique, que j’ai présenté lors d’une réunion
_Analyse d’un produit de placement, qui a été commercialisé par la suite.
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LAZARD FRERES BANQUE
- Comptable
2001 - maintenant
Emploi d’intérimaire dans le service Contrôle de Gestion
_Mise à jour des bases de données et élaboration du reporting analytique semestriel.
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CAISSE D’EPARGNE Ile-de-France
- Stage à la Comptabilité Fournisseur
Orvault
2000 - maintenant
Saisie des factures, réalisation des règlements, amélioration des outils informatiques
