Gianni Romeo

Enseignement donné sur les risques civils et fiscaux de l'assurance vie

Soutien juridique et fiscal auprès des Conseillers en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)

Aide à la recherche à des solutions de crédits et/ou de garanties bancaires pour les besoins des clients des CGPI

Veille du site extranet dédié aux CGPI (news sur l’actualité juridique et règlementaire, mises en ligne de modèles d'actes et de fiches juridiques)

Validation en phase finale de dispositions contractuelles de produits bancaires ou d'assurance vie en accord avec le marketing et les partenaires bancaires ou assureurs

Traitement des réclamations de la plate forme et pré validation des réclamations impliquant directement les partenaires bancaires ou assureurs

Suivi règlementaire des CGPI référencés sur la plate forme

Mise en œuvre et suivi de l'activité judiciaire civile, pénale et commerciale (Gestion des dossiers contentieux depuis l'acte d'assignation jusqu'aux procédures d'exécution ou de transaction)

Consultations juridiques sur les problématiques majeures de l'assurance vie (Ex : Mineurs et majeurs protégés, démembrement, ATD, actes de mises en garantie, contrats en dissociation, fraudes à l’assurance vie, contrats MADELIN, ...)

Traitement des questions relatives au pôle courtage (Litiges concernant l'application des usages du courtage ou de conventions commerciales

Assistanats juridiques auprès des services internes et des intermédiaires du groupe

Aide ponctuelle aux commerciaux, aux différents services de réclamation, de formation ou de marketing

Formations dispensées aux Agents Généraux du Groupe sur les aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie