2016 - maintenantFidélisation, animation et développement d'un portefeuille patrimonial mixte : résidents monégasques et résidents français.
Financement mobiliers et immobiliers (France et Principauté)
Mise en place de gestions sous mandats
Accompagnement pour les fiscalisés France dans les lois de défiscalisation : Pinel, Malraux, Monuments Historiques; ainsi que des solutions de démembrements.
CIC Lyonnaise de Banque
- Charge d'Affaires Professions Libérales
2015 - 2016
CIC Lyonnaise de Banque
- Conseiller Patrimonial
Paris2008 - 2015Gestion, animation et développement d’un portefeuille patrimonial de plus de 460 clients.
Réponses aux problématiques de transmission du patrimoine, fiscales (IR et ISF),
Mise en place de gestion sous mandat ou conseillée,
Financement d’acquisition, proposition d’investissements financiers et immobiliers
Commercialisation de programmes immobiliers neufs (RP, résidence secondaire, locatif, défiscalisant),
Support commercial pour les conseillers particuliers de l'agence,
Encours gérés supérieur à 65 millions d’Euros.
Banque Populaire Provençale et Corse
- Ingénieur Patrimonial Junior
2007 - 2007Stage au sein de le Banque Populaire Provençale et Corse dans le service de l'Ingénierie Patrimoniale.
Missions :
- Contact avec la clientèle
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux (etude patrimoniale et fiscale)
- Présenter des préconisations d'investissements (immobiliers, rachat d'entreprises) et de placements (assurance-vie, bon de capitalisation)
- Participer aux montages de dossiers de transmissions d'entreprises par le biais de LBO
- Préparer et animer des réunions CGP mensuelles
FL Conseil
- Consultant en Fiscalité
2005 - 2006Promouvoir auprès de particuliers des solutions de défiscalisations et d'investissement immobilier par le biais de parts de SCPI
Proposition de financement des opérations par des prêts amortissables et in fine.
GESTIQUE
- Charge de Développement Marketing et Commercial
2004 - 2005Gestique est une société spécialisée dans la Gestion Electronique de Document.
Son coeur de métier est la numérisation de tous types de documents.
Missions :
- Réalisation de la plateforme stratégique de l’entreprise ainsi qu'une étude de marché.
- Mise en place et application de la statégie commerciale préconisée.
- Constitution des dossiers d'appels d'offre, et ainsi que des propositions commerciales avec des ouvertures de comptes à la clé..
T-Systems
- Ingénieur Commercial Junior
ST DENIS2004 - 2005Stage d'un an au sein de T-Systems à Lyon, SSII spécialisée dans l'implémentation des ERP SAP et Adonix.
Missions :
- Verticalisation de l’offre de l’ERP SAP en France
- Etude de marché, Réalisation d’un Business Plan
- Participation à des Journées Portes Ouvertes commerciales
- Prospection téléphonique, Rendez-vous clientèle
Ricard SA
- Chargé d'Etudes
Marseille2002 - 2002Stage au sein de la Direction Internationale de Ricard SA.
Missions :
- Participation à la mise en place et à la restructuration des
- Revues de Marques Internationales (études internationales)
- Quantification des marchés (panels et études sectorielles)
- Réalisation des Revues de Marques Ricard, Renault, Bisquit
- Création de la première Revue de Marque Dubonnet
- Mise en place d’un modèle de Revue de Pays
Formations
International University Of Monaco (IUM) (Monaco)
Monaco2018 - 2018Certification Professionnelle
Afin de renforcer le niveau de compétence des collaborateurs des établissements financiers monégasques et la réputation d'excellence de la Place, le Gouvernement Princier, à l'initiative de l'Association Monégasque des Activités Financires (AMAF), a décidé d'instaurer un dispositif obligatoire de certification professionnelle, entré en vigueur le 2 Mai 2014.
Ecole Supérieure De Commerce (Marseille)
Marseille2006 - 2007Master of Science in Gestion Actuarielle et Patrimoniale
