Gonzague JARET

Enghien-les-Bains

En charge de trois agences sur le secteur d'Enghien-les-Bains, de Montmorency et de Soisy-sous-Montmorency
Je suis en chargé de la gestion et du développement de la clientèle patrimoniale de ces trois agences, sur un secteur géographique porteur et très concurrentiel.
J'apporte mon expertise auprès de cette clientèle avertie et exigeante, mais également auprès des conseillers de clientèle patrimoniale en charge de la gestion des opérations courantes.
Le coaching de la force de vente est tout aussi primordial que l'expertise pure.

Un métier enrichissant et un rôle managérial passionnant.

Levallois-Perret

- Gestion et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux
- Conseils en expatriation et gestion de clients non-résidents
- Conseil en investissements, prévoyance et assurances
- Montage de financements immobiliers
- Solutions de défiscalisation et d’optimisation fiscale (IR, ISF)
- Financement de levée et couvertures de Stock-options
- Problématiques de transmission du patrimoine privé et professionnel en collaboration avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine

Stage 6 mois - avril à octobre 2006

- Réalisation de bilans patrimoniaux en relation avec les conseillers patrimoniaux et fiscalistes du groupe.
- Problématiques de transmission d'entreprise
- Suivi des entretiens avec la clientèle
- Rédaction de propositions commerciales et de stratégies patrimoniales globales

Stage 1 mois - Mars 2004

-Etude de financements immobiliers et des marchés financiers
-Découverte de la Gestion de Patrimoine auprès du responsable de Clientèle Privée
-Rapport de stage sur le thème : « Le financement immobilier : conciliation difficile entre impératifs de la vie économique et obligations légales »

Mémoire : "La Responsabilité Civile Professionnelle du Conseil en Gestion de Patrimoine"