Gregoire JULIEN

Analyse et exécution d’opérations de haut et de bas bilan
- Opérations M&A transfrontalières : cessions et acquisitions (Enterprise Value de 10 à 500 M€)
o Préparation des supports de présentation (Information Memorandum, Management presentation…)
o Analyse et modélisation du business plan et travaux de valorisation
o Coordination des conseils financiers et encadrement des due diligences financières
o Participation aux négociations relatives au Share Purchase Agreement
o Structuration d’un Management Package le cas échéant
- Restructuration de la dette LBO du Groupe (dette bancaire de 4 Mds €)
o Modélisation du Business Plan du Groupe
o Revue de la documentation bancaire
o Préparation du rating et coordination avec les agences de notation
- Projets de croissance organique
o Support financier des équipes opérationnelles en charge du projet (Business Plan, financement…)
- Missions ponctuelles pour le compte du CFO et des actionnaires

Prospection (préparation et présentation de pitchs) et exécution de mandats sur plusieurs métiers :
- Equity Capital Market : Etudes de faisabilité d’IPO sur des Small / Mid Caps, augmentations de capital sur des Mid-Caps, passages de bloc et ingénierie boursière
o Préparation des supports de présentation et de la documentation règlementaire
o Gestion du process de validation par l’Autorité des Marchés Financiers
- Debt Capital Market : Emissions d’OBSAAR (Bonduelle, Radiall, Groupe Open, Assystem, EPI et Demos), rating advisory (Groupe Doux), restructuration d’endettement (Doux, Partouche, Trigano,Emin Leydier…). Etudes sur l’optimisation de structure de haut de bilan (equity, produits bancaires,obligataires, hybrides, placements privés…)
o Modélisation du Business Plan et de ses cashs flows (calibrage du nouvel endettement)
o Conduite des appels d’offres et négociations avec les investisseurs
o Préparation de la documentation règlementaire et juridique (Documentation AMF…)
- M&A : Montages LBO, restructuration de capital et conseil à la vente
o Préparation des supports de présentation et des éléments de valorisation
o Gestion du process et participation aux négociations avec les investisseurs

- Préparation et analyse de dossiers de crédit pour des transactions de type LBO présentés au Comité de Crédit
- Secteurs d’activités principalement analysés: Media & Telecom (PanAmSat / Intelsat, Time Warner Telecom…), Agroalimentaire et Restauration (Burger King), Industrie Médicale.
- Analyse et mesure du risque (probabilité de défaut et couverture) des transactions étudiées (Cash Flow Modeling)
- Production d’analyses sectorielles (Media, Cable and Satellite Companies, RBOCs)

- Reporting et contrôle de gestion des 11 magasins Ile-de-France
- Responsable contrôle de gestion du magasin de Rosny-sous-bois

- Missions de commissariat aux comptes

- Credit Manager de la filiale (objectif : assainissement des créances client)