Guardiola Philippe

Animation d'un reseau d'agents generaux dans le domaines des assurances de personnes

Conseiller en gestion de patrimoine au sein de « MMA Cap » Ma mission consistait à l’accompagnement de nos clients dans la mise en œuvre de solutions répondants a leurs différends objectifs patrimoniaux.

Concrètement, après une analyse transversale de leur situation juridique, économique et fiscal et en fonction de leurs objectifs, nous organisons les solutions qui assurent et assureront la pérennité de leurs besoins patrimoniaux (retraite, prévoyance, valorisation et constitution de capital, défiscalisation, transmission de patrimoine) aussi bien sur leur périmètre privé que professionnel.

Titulaire de la CGPC www.cgpc.net la formation continue lié a la certification en gestion de patrimoine et la contribution du pole expertise MMA permettent d’assurer auprès de chacun des clients un suivi régulier des solutions préconisées