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Guillaume MERCERON

Lyon-6E-Arrondissement

En résumé

VALOFI, est une structure indépendante en gestion de patrimoine, présente au niveau national. Le groupe propose en toute impartialité, auprès d'une clientèle d'investisseurs, des solutions financières sur mesures ( assurance vie, PEA, SCPI, FCPI/FIP ...).

Nous proposons des solutions patrimoniales, en sélectionnant des placements financiers auprès des meilleurs partenaires du marché : Carmignac gestion, Edmond De Rothschild, Pictet Funds ...

Nous vous offrons une relation personnalisée et durable sur la gestion de votre patrimoine.

Pour cela, nous prenons le temps de vous connaître, d'identifier vos objectifs et de comprendre votre tempérament d'investisseur. Avec la réalisation et l'analyse votre audit patrimonial nous sommes en mesures de vous préconiser des solutions de qualités et sur mesure.

Nous avons un projet de développement, nous recrutons sur le bassin Rennais, des conseillers en gestion de patrimoine chargé de suivre le portefeuille de clients et prospects.

Fort d'une expérience réussie dans le domaine des produits financiers ou similaire, capable de relever un projet pionnier, si ce projet vous intéresse, je vous invite à venir vers moi pour échanger sur le sujet.

http://www.valofi.fr/




Mes compétences :
Rigoureux
Dynamique
Relationnel

Entreprises

  • VALOFI - Responsable Patrimonial

    Lyon-6E-Arrondissement 2015 - maintenant - conseil et expertise patrimonial auprès d'une clientèle de particuliers et professionnels à travers les domaines financiers, juridiques, fiscaux et sociaux
    - développement de l'activité patrimoniale
    - animation d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine
    - recrutement de conseiller en gestion de patrimoine
  • ALLIANZ EXPERTISE CONSEIL - Conseiller en gestion de patrimoine

    Puteaux 2012 - 2015 - conseil et expertise patrimoniale auprès des particuliers et professionnels sur des domaines juridiques, fiscaux, sociaux et financiers
    - développement d'activités à travers la prospection
    - organisation d'évènements tel que des conférences, diners/débats auprès de partenaires, clients, prospects
    - mise en place de partenariats (notaires, experts comptables, avocats fiscalistes, agences immobilières...)
  • BNP Paribas - Conseiller commercial

    Paris 2008 - 2012 - Développement de la relation clientèle
    - Réalisation du plan d'action commercial en terme de conquête, crédits, collecte, services et protection.
    - Maîtrise des risques
    - Analyse et mesure des résultats
    - Fidélisation de la clientèle
    - Développement du portefeuille via la prospection
    - Analyse patrimoniale (défiscalisation)
    - gestion et négociation de dossier immobilier
    - Prospection physique et téléphone

Formations

Réseau

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