Siparex - Sigefi Private Equity
- Directeur
2008 - maintenant
- Participation à la négociation et au montage des dossiers (audit juridique et financier, études de marchés et analyse de business plan, participation à l’organisation éventuelle de syndications…),
- Suivi d’un portefeuille de Participations (suivi du reporting, participation aux conseils d’administration et aux conseils de surveillance, participation aux décisions stratégiques des sociétés…) et participation à la gestion de leur sortie,
- Prospection : Identification et prospection directe des cibles de la région Rhône Alpes, prospection indirecte par développement d’un réseau de prescripteurs (avocats, experts-comptables, banques d’affaires, cabinets de fusion-acquisition, cabinets d’audit…).
PricewaterhouseCoopers
- Manager
Neuilly-sur-Seine
2005 - 2008
PricewaterhouseCoopers, Transaction Services Strategy Group, Manager
Paris et Londres
Projets réalisés
• Due diligences stratégiques : environ 35 projets réalisés dans le contexte d’opérations de capital transmission avec effet de levier (LBO)
• Projets de croissance externe (’build-up’) : recherche de cibles d’acquisitions et due diligences
• Accompagnements à la cession d’entreprise : vendor due diligence, relecture ‘d’info memo’, gestion des relations avec les conseils juridiques et financiers et avec les acquéreurs potentiels
• Conseil en stratégie : expansion internationale, revues d’options stratégiques, diagnostic…
Compétences développées
• Analyse stratégique d’entreprise cible : analyse de la performance historique, des tendances de marché, de l’environnement concurrentiel et diagnostic stratégique
• Revue critique et modélisation de business plan : construction de model opérationnel, élaboration de scenarios, évaluation des risques et opportunités
• Recherche d’informations et entretiens avec les dirigeants, leurs clients et leurs concurrents
• Connaissance des techniques de due diligence financière et des méthodes de valorisation
• Gestion de projet, développement commercial, recrutement et formation de consultants
Principales références et secteurs analysés
• Fonds de private equity : Activa, Advent, AFIC, Apax, Axa PE, CCMP, Eurazeo, European Capital, Gilde, GMT, LGV, Montagu, Siparex, Starwood, Zephyr Management
• Entreprises : Renault, Alstom, Parkeon (ex Schlumberger), OSO, Eismann, Smith News
• Cibles analysées : Atos Origin, Petit Navire, St Hubert, Marco Polo Foods, Elektro Material, Trigo, Taittinger, Forte Pharma, Groupe Flo, Diam International, Wannitube, Safetykleen
• Principaux secteurs étudiés : agroalimentaire, distribution, industrie, médias, restauration, services
