Guy POTIER

CABINET GUY POTIER FINANCE - Tél 06 08 24 21 47
19 rue Thiers
88000 EPINAL
Agrée Conseiller en Investissements Financiers (CIF) N°A013200

MEMBRE DE LA CHAMBRE DES INDEPENDANTS DU PATRIMONE

7 ans d'expérience dans des grandes banques à réseau.
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 1987.
Guy POTIER par éthique professionnelle et goût d'indépendance a créé son
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine. Il exerce cette activité en étroite collaboration avec des partenaires financiers, mais également avec le concours de spécialistes (Notaires, Experts-Comptables, Avocats).

SA MISSION:
Elle est celle d'un Conseil en gestion Patrimoniale dont la méthodologie est la suivante:

AUDIT ET ANALYSE DESCRIPTIVE:
Rédaction d'un document d'analyse patrimoniale qui a pour but de recenser fidèlement tous les éléments concernant la situation familiale, économique, patrimoniale, fiscale, successorale et surtout les objectifs de son client.
Le diagnostic patrimonial est essentiel et fait intervenir:
- L'analyse des différentes composantes du Patrimoine.
- L'appréciation des modes de détentions des actifs patrimoniaux et de leur
adéquation par rapport aux projets et objectifs.
- L'optimisation au plan fiscal.

CONSEILS:
Elaboration d'une stratégie patrimoniale, et détermination d'un plan
d'investissements ou d'arbitrages financiers. Proposition et sélection de façon impartiale des produits s'intégrant dans la conduite conseillée.
Initiation ou coordination d'opérations civiles, juridiques, comptables et/ou fiscales.

MISE EN PLACE DE SOLUTIONS:
Souscription de produits des secteurs Banque, Assurance ou Immobilier sélectionnés avec l'appui de FININDEP, en toute indépendance, parmi les plus performants de leurs catégories respectives, en fonction de leur fiabilité et de leur spécificité technique.

SURVEILLANCE:
Veiller, par un suivi permanent et régulier, à apporter à la stratégie adoptée les inflexions nécessaires, tout en étant attentif à l'évolution de la situation et des préoccupations de son client, ainsi qu'aux changements affectant la conjoncture économique, juridique, fiscale et successorale.