Hélène GANNE

Assistance :
- Gestion des agendas, des déplacements, des notes de frais et des appels téléphoniques.

- Propositions d’investissement en collaboration avec le gérant de portefeuilles et le banquier privé.

- Relation avec la succursale du Luxembourg, rédaction d’actes : Ouverture de comptes, virements, réception titres ; Préparation des courriers pour les transferts de banque à banque, création des documents bancaires. Préparation des actes de cautionnement et de prêts.

Développement commercial :
- Quotidien :
Identification et prise de contact avec les clients non mandatés ;
Relation directe avec les clients administrés : passation d’ordres de bourse et validation quotidienne des opérations passées,

- Gestion de projets moyen et long terme, dont « l’Offre Femmes » : Organisation de formations et de réunion d’information à l’attention de nos clients, planification financière.

- Création et diffusion des invitations pour les évènements PICTET : formations, événements, road-show,

- Assurance-vie : Préparation des dossiers de souscription de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, gestion quotidienne du contrat (rachats partiels, virements exceptionnels …),

- Suivi du fichier prospects & clients, et maintien à jour des comptes rendus d’entretien.