Hélène LAO

- Appropriation des notions de base bancaires et participation aux activités des conseillers de clientèle
- Mise en place d'actions commerciales locales liées aux placements financiers
- Participation avec le CGP tuteur à des entretiens clients

- Gestion de la relation avec le back office externalisé (interlocuteur privilégié pour toutes questions sur les droits de garde, les frais de gestion, les relevés mensuels, les IFU…)
- Suivi du changement de sous-traitant back office (audit comptable des opérations avec l’ancien partenaire et mise en place des procédures et réunions hebdomadaires de suivi avec le nouveau partenaire)
- Mise en place d’outils de contrôle et de suivi de l’activité (tableau de vérification des droits de garde et des frais de gestion, calculs des trailer fees, tableau de suivi des encours clients, Business plan…)

- Optimisation d’un modèle de calcul de coût pour comparer les processus actuels et futurs (après la modernisation dû à la libéralisation du marché postal)
- Analyse et calculs des inducteurs de coûts