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Conseiller en getion privée, Alpha phi
Diplomé d'un MBA en Ingénierie patrimonial, je débute mon expérience professionnelle en gestion privée avant d'être propulsé en centre d'affaire chez BNPPARIBAS. Ma volonté de mettre en place un conseil objectif, basé sur une stratégie patrimonialie à long terme, m'a poussé à rejoindre Serge Harroch, fondateur du cabinet Alpha Phi.
Ma mission est de faire de vos projets de vie une réalité. Voici, ni plus ni moins, mon Ambition. Le patrimoine débute dès votre premier €uro, en faire sa gestion c'est avant tout à comprendre vos besoins, analyser vos projets immédiats dans une stratégie patrimoniale à long terme en faisant en sorte que la réalisation de ces désirs immédiats ne vous empêche pas de réaliser les suivants.
Chez Alpha phi, Nous avons donc fait le choix stratégique de mettre en place des solutions «sur mesure» en sélectionnant les meilleurs placements financiers et immobiliers de la place. Cette approche offre une réelle diversification, gage de sécurité pour nos clients.
76 contactsMontages juridiques, financiers et fiscaux...
Optimisation des situations professionnelles et personnelles
Cessation temporaire d'usufruit, Bail à construction, lease Back, financement société d'exploitation....
Ce ne sont que des outils que nous maitrisons certes, mais la véritable solution sera optimisée par notre méthodologie et notre approche.
2010 - 2011chargé du développement de la relation client par une forte prospection et un suivi régulier des entreprises de mon portefeuille. Optimisation de la rentabilité client par la mise en place d’objectifs, tout en respectant la maîtrise des risques. La maîtrise des techniques d’analyse financière et l’appétence commerciale m’ont permis d’assurer la bonne gestion de mon poste.
2007 - 2010chargé du développement commercial et de la fidélisation d'un portefeuille de clients privés. J’ai développé une activité de gestion et de conseil financier, en assurant la croissance de mon fond de clientèle (augmentation du nombre de clients et du volume des actifs gérés).