Isabelle Vailly

Isabelle Vailly

Consultante en Gestion Privée, Primonial Gestion Privée

Développe son réseau professionnel
 

En poste chez Primonial

Précédents : CYRUS CONSEIL, Crédit Agricole Alsace Vosges, Crédit Agricole

 

Précédents : Université De Strasbourg, Université De Strasbourg / CFPB

 

    En résumé

    Consultante en Gestion Privée, je vous accompagne dans la création, la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine tant financier qu'immobilier. Dans le contexte économique actuel, je suis à même de vous proposer des stratégies patrimoniales adaptées à votre situation personnelle ainsi qu'à vos objectifs de vie.

Parcours

 

Consultante en Gestion Privée

Chez Primonial

De août 2015 à aujourd'hui
Créé en octobre 1989, le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, ...
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Assistante Consultant Patrimonial

Chez CYRUS CONSEIL

De mai 2015 à août 2015
- Élaboration d'études patrimoniales & stratégies d'investissement (diminution IR / ISF, recherche de revenus supplémentaires, transmission & succession) - Audits patrimoniaux placements financiers & diversification - Mission de sensibilisation aux stratégies patrimoniales avec démembrement de ...
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Université De Strasbourg, Strasbourg

Master 2 Droit notarial & immobilier, Université de Strasbourg

De 2014 à 2015
* Droit des régimes matrimoniaux & succession - droit de l'urbanisme & de la construction - fiscalité immobilière - droit de la copropriété - droit des baux immobiliers, civils et commerciaux
 

Conseiller Patrimonial

Chez Crédit Agricole Alsace Vosges

De septembre 2013 à septembre 2014
Alternance dans le cadre du Master 2 Droit Bancaire et financier - Conseiller Patrimonial Agence * Entretiens binôme avec des gestionnaires de patrimoine * Réalisation de rendez vous découverte / bilans patrimoniaux / vente * Propositions financières et fiscales d’optimisation du patrimoine ...
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Université De Strasbourg / CFPB, Strasbourg

Master 2 Droit bancaire & financier - Conseiller patrimonial agence, Université de Strasbourg / CFPB

De 2013 à 2014
* Alternance au Crédit Agricole Alsace ; * Mention Assez bien ; * Obtention de la Certification de l'Autorité des Marchés Financiers ; * Obtention de la Certification Conseiller Patrimonial Agence ; * Droit fiscal du particulier et des entreprises - droit des régimes matrimoniaux - ...
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Stagiaire siège

Chez Crédit Agricole

De juillet 2013 à septembre 2013
* Analyse & suivi des dossiers risque du Service Pilotage et Recouvrement Amiable au Service Juridique & Contentieux ; * Contrôle quotidien des situations débitrices & relances ; * Interface entre différents services (Assurance, comptabilité) ; * Identification et analyse du contexte et ...
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Université De Strasbourg, Strasbourg

Master 1 Droit des affaires, Université de Strasbourg

De 2012 à 2013
* Droit approfondi des sociétés - droit boursier - droit fiscal de l'entreprise - droit commercial approfondi
 

Chargé de clientèle Eté

Chez Crédit Agricole

De juillet 2012 à août 2012
* Responsabilité du guichet * Accueil de la clientèle * Opérations bancaires de base * Tri, classement

Compétences

 
  • Conseil financier
  • Finance de marché
  • Fiscalité
  • Immobilier
  • Microsoft Office
  • Produits financiers
  • Stratégie commerciale

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Cinématographie
  • Danse contemporaine
  • Economie
  • Théatre