Jérémy Cataldo

Jérémy Cataldo

courtier crédit immobilier, crédit professionnel et rachat de crédit

Développe son réseau professionnel
 

En poste chez Agent général prévoyance et patrimoine

Précédents : AXA, DIA, Independant, Crédico Marketing (Montréal), Metro Cash and Carry, ALDI, Troc.com, Hôpital Valmante

 

Précédents : CCI, HERMES FORMATION, Bac Génie Civil

 

    En résumé

    Mon métier consiste à proposer à mes clients les solutions les plus pertinentes en fonction de leur situation personnelle et de leurs priorités. Mes champs d'activité sont très large et englobent autant la création, le développement et l'optimisation de leur patrimoine, la protection de la famille et de ses revenus, que la préparation de la retraite tout en réduisant les impôts. j'agis également sur la transmission de patrimoine et comment éviter les frais de succession, la réduction d'ISF, la valorisation d'une épargne tout en bénéficiant d'une fiscalité AVANTAGEUSE. De plus, travailler avec les différents acteurs juridiques, fiscaux et financiers tels que les Avocats, les Notaires, ou encore les experts comptables, apporte un service supplémentaire à mes clients.

Parcours

 

conseil en gestion de patrimoine, placements et prévoyance

Chez Agent général prévoyance et patrimoine

De 2013 à aujourd'hui
- Bilans patrimoniaux et protection sociale - Réorganisation et structuration de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs - Optimisation fiscale – de vos revenus, de votre patrimoine ‐ ou de la plus‐value liée à la cession de celui‐ci - Ingénierie sociale : optimiser rémunération ...
Lire la suite
 

Conseiller prévoyance et placements

Chez AXA

De September 2012 à May 2013
* création du portefeuille prospect, prospection ; * phoning, prise de rendez-vous ; * diagnostic protection sociale, diagnostic patrimonial ; * étude des besoins, proposition adaptée de l'offre ; * argumentaire de vente, prise de recommandation ; * ...
Lire la suite
 

CCI, Marseille

IFPASS/CAE, CCI

De September 2012 à January 2013
 

Chef adjoint

Chez DIA

De September 2011 à March 2012
* gérance des stocks et commandes ; des caisses, coffre ; * gérance et suivi des règles d'hygiène * management de l'équipe ; * pilotage des inventaires, des objectifs commerciaux
 

Responsable plate-forme

Chez Independant

De October 2009 à September 2011
* gérance de l'activité, du personnel * management opérationnel ; * organisation d'évènements (défilés, shooting) ; * prospection et suivi client
 

Commercial

Chez Crédico Marketing (Montréal)

De June 2009 à August 2009
* prospection client (prise de rendez-vous) * rédaction et suivi des contrats * vente sur objectif
 

Vendeur

Chez Metro Cash and Carry

De December 2006 à March 2009
* vente active, gérance et suivi des stocks ; * gestion informatique de la clientèle, phoning ; * création et pilotage de projet management et marketing
 

Responsable Adjoint

Chez ALDI

De July 2005 à August 2006
* gérance administrative, du personnel ; de la surface de vente, des caisses, de la charte fraîcheur ; * mise en rayon, rotation des produits, balisage, caisse ; * création des plannings, pilotage de projets commerciaux ; * passation de commande
 

HERMES FORMATION, Marseille

BTS management, HERMES FORMATION

De September 2004 à June 2006
 

Vendeur

Chez Troc.com

De August 2004 à July 2005
* vente active, balisage, manutention * négociation client * gérance de l'offre et de la surface de vente * rédaction des contrats de dépôts et de vente
 

Bac Génie Civil, Marseille

formation responsable magasin, Bac génie civil

De September 2001 à June 2004
 

Standardiste & Agent d'accueil

Chez Hôpital Valmante

August 2003
: Standardiste. Agent d'accueil à l'hôpital Valmante

Compétences

 
  • diagnostic patrimonial
  • Management