Jérémy Cataldo

Jérémy Cataldo

Freelance, conseiller gestion patrimoine

Marseille, France

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Son parcours

  • Aujourd'hui
    2017
    2013

    conseil en gestion de patrimoine, placements et prévoyance

    Agent général prévoyance et patrimoine

    - Bilans patrimoniaux et protection sociale

    - Réorganisation et structuration de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs

    - Optimisation fiscale – de vos revenus, de votre patrimoine ‐ ou de la plus‐value liée à la cession de celui‐ci

    - Ingénierie sociale : optimiser rémunération et fiscalité du dirigeant d’entreprise / des professions libérales

    - Assurer votre retraite et le complément de vos revenus

    - Protection du conjoint survivant et de vos proches

    - Optimiser, au plan civil et fiscal, la transmission de votre patrimoine immobilier, financier ou professionnel

    - Placement, valorisation et sécurisation d’un capital et de votre épargne

    - Prévoyance individuelle et collective

    - Epargne salariale

    - Gestion optimisée d’une trésorerie d'entreprise
  • Aujourd'hui
    Mai 2013
    Septembre 2012

    Conseiller prévoyance et placements

    +5000 employés

    * création du portefeuille prospect, prospection ;
    * phoning, prise de rendez-vous ;
    * diagnostic protection sociale, diagnostic patrimonial ;
    * étude des besoins, proposition adaptée de l'offre ;
    * argumentaire de vente, prise de recommandation ;
    * suivi client, vente complémentaire
  • , Marseille

    CCI

    IFPASS/CAE
  • Aujourd'hui
    Mars 2012
    Septembre 2011

    Chef adjoint

    +5000 employés

    * gérance des stocks et commandes ; des caisses, coffre ;
    * gérance et suivi des règles d'hygiène
    * management de l'équipe ;
    * pilotage des inventaires, des objectifs commerciaux
  • Aujourd'hui
    Septembre 2011
    Octobre 2009

    Responsable plate-forme

    Independant

    * gérance de l'activité, du personnel
    * management opérationnel ;
    * organisation d'évènements (défilés, shooting) ;
    * prospection et suivi client
  • Aujourd'hui
    Août 2009
    Juin 2009

    Commercial

    Crédico Marketing (Montréal)

    * prospection client (prise de rendez-vous)
    * rédaction et suivi des contrats
    * vente sur objectif
  • Aujourd'hui
    Mars 2009
    Décembre 2006

    Vendeur

    +5000 employés

    * vente active, gérance et suivi des stocks ;
    * gestion informatique de la clientèle, phoning ;
    * création et pilotage de projet management et marketing
  • Aujourd'hui
    Août 2006
    Juillet 2005

    Responsable Adjoint

    +5000 employés

    * gérance administrative, du personnel ; de la surface de vente, des caisses, de la charte fraîcheur ;
    * mise en rayon, rotation des produits, balisage, caisse ;
    * création des plannings, pilotage de projets commerciaux ;
    * passation de commande
  • , Marseille

    HERMES FORMATION

    BTS management
  • Aujourd'hui
    Juillet 2005
    Août 2004

    Vendeur

    500 - 999 employés

    * vente active, balisage, manutention
    * négociation client
    * gérance de l'offre et de la surface de vente
    * rédaction des contrats de dépôts et de vente
  • , Marseille

    Bac génie civil

    formation responsable magasin
  • Aujourd'hui
    Août 2003
    Août 2003

    Standardiste & Agent d'accueil

    Hôpital Valmante

    : Standardiste. Agent d'accueil à l'hôpital Valmante

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Ses compétences

  • Diagnostic patrimonial
  • Management

Sa présentation

Mon métier consiste à proposer à mes clients les solutions les plus pertinentes en fonction de leur situation personnelle et de leurs priorités.

Mes champs d'activité sont très large et englobent autant la création, le développement et l'optimisation de leur patrimoine, la protection de la famille et de ses revenus, que la préparation de la retraite tout en réduisant les impôts. j'agis également sur la transmission de patrimoine et comment éviter les frais de succession, la réduction d'ISF, la valorisation d'une épargne tout en bénéficiant d'une fiscalité AVANTAGEUSE.

De plus, travailler avec les différents acteurs juridiques, fiscaux et financiers tels que les Avocats, les Notaires, ou encore les experts comptables, apporte un service supplémentaire à mes clients.

Son activité sur Viadeo