Jacques Fraisse

Jacques Fraisse

Gestionnaire de Patrimoine
 

En poste chez La Financière du Midi

Précédents : Monte dei Paschi di Siena, Banque LCL Crédit Lyonnais, AXA France

 

Précédents : Université Paris Dauphine, Université Toulouse 1 Capitole (UT1)

 

    En résumé

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j'accompagne les particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales dans la gestion financière, juridique et fiscale de leur patrimoine privé. A ce titre, nous proposons, la gestion de placements financiers à travers des contrats d'assurance vie, contrats de capitalisations et comptes titres, PEA. Nous avons également une offre très large sur les placements immobiliers, soit en direct sur Toulouse et son agglomération, soit au travers de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI, OPCI), soit dans le cadre de l'immobilier géré (LMNP, LMP). Enfin, nous intervenons également sur des services liés au patrimoine de nos clients comme le courtage en crédit, l'assurance emprunteur ou le conseil fiscal.

Parcours

 

Responsable clientèle Privé

Chez Monte dei Paschi di Siena

De mars 2005 à décembre 2006
Responsable de la clientèle particuliers.
 

Conseiller Privé

Chez Banque LCL Crédit Lyonnais

De avril 2001 à février 2005
Gestion sous mandat de portefeuille de valeurs mobilières
 

Chargé de clientèle

Chez AXA France

De décembre 1999 à mars 2001
Chargé de clientèle professions libérales médicales au sein du réseau salarié Axa Conseil

Compétences

 
  • Banque privée
  • Conseil
  • Courtage d'assurance
  • courtage en crédit
  • Fiscalité patrimoniale
  • Gestion de patrimoine