Jacques Lopes
Associate Levées de fonds /M&A/ IPO, PAX Corporate Finance
Diplômé du MASTER II finance de marché de l’INSEEC Paris, j’occupe actuellement le poste d'Associate spécialisé sur les secteurs software, internet et high-tech chez PAX Corporate Finance, cabinet de conseil en fusions & acquisitions et introduction en bourse. Cette expérience combinant expertises techniques (modélisations, valorisations et analyse financière) et qualités relationnelles (origination et exécution des mandats) m’a transmis une approche professionnelle complète et opérationnelle.
Mes expériences professionnelles ont toujours été orientées vers l’analyse financière et la relation client. Mon stage de fin d'étude chez BNP Paribas Securities Services s’est déroulé en qualité d’analyste corporate actions pour la clientèle institutionnelle (banques, hedge funds, FCP).
Mes autres postes, respectivement en tant qu’analyste pour la constitution du dossier LBO à destination du fonds d’investissement XAnge Capital pour le compte de la société EDIPRO et assistant de la direction financière chez CEGELEC assoient la dimension opérationnelle de mon profil.
90 contactsAssociate Levées de fonds /M&A/ IPO, PAX Corporate Finance (conseil en fusions & acquisitions/levées de fonds / IPO)
• analyse financière et évaluation d'entreprises : valorisations par méthode DCF et comparables transactionnels, comparables boursiers
•analyse stratégique, industrielle de secteurs d'activité et élaboration de présentations marketing
• exécution de mandats sell-buy, buy-side et levée de fonds: présentation aux contreparties institutionnelles et/ou industrielles
•origination de mandats sur mes secteurs de spécialités
2009 - 2009•analyse financière des OPA, OPE, augmentation de capital, émission d’obligations, spin off des entreprises large caps
•calcul des parités d’échange, des émissions correspondantes et des droits de votes et reporting à la clientèle institutionnelle (banques, FCP, hedge funds),
•opérations suivies : Kraft Food-Cadbury, Pfizer-Wyeth, General Motors, Panasonic-Sanyo, Roche-Genentech, Dow Chemical-Rohm&Hass, Schering Plough-Merck&Co
Adjoint du directeur administratif et financier Groupe, EDIPRO Groupe (plateforme de print management - CA: 50M€)
2008 - 2008• constitution du dossier d’OBO pour présentation au Crédit Agricole Private Equity et XAnge Capital : analyse sectorielle, positionnement, concurrence, structuration de la filière
• analyse financière : valorisations par méthode DCF et comparables transactionnels, éléments bilantiels, ratios de performances d'activité, évaluation des business plans 2008-2010, aspects sociaux
2007 - 2007•analyse de marché, analyse concurrentielle et opportunités de développement • recommandations stratégiques (croissance interne, rachat de concurrents, fusion)