JUAN LES PINS
Déjà plus de 150 clients ont été accompagnés par le cabinet.
Les contrats les plus souscrits par nos clients ont été parmi les plus performants du marché :
- GENERALI Patrimoine : 3,70% net de frais de gestion avec Elixence, de performance en 2014
- LIFESIDE Patrimoine : 3,42% et 3,82% net de frais de gestion sur deux des fonds euros, de performance en 2014
Au delà des performances financières, les solutions proposées sont en adéquation avec des objectifs d'optimisation d’impôts sur le revenu, de disponibilité ou en cas de succession.
- Contrats de Capitalisation
- Contrats à participation aux bénéfices différés
Prenez le temps de poser les bases de votre gestion patrimoniale,
contactez-moi directement au 06 31 17 82 80.
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Avez vous déjà étudié tous les aspects de vos placements ?
- rendement
- fiscalité des revenus
- fiscalité des droits de successions
- prévoyance : protection de vos proches et de vous -même en cas d'accident de la vie
- base taxable de votre ISF
- orientation de vos actifs en cas de décès ( vers vos enfants, celui ou celle qui continuera à les élever, vos parents )
de la dépendra l'essentiel : le choix du ou des contrats et de ses spécificités ( assurance-vie, clause bénéficiaire, contrat de capitalisation, participation aux bénéfices différés ou non, sortie en rente, fonds euro classique ou 100%immobilier, accès aux produits structurés, aux SCPI ... )
Il est courant de mettre en place plusieurs contrats en fonction de l'horizon de placement et de ses objectifs ( succession, complément de revenu court terme, complément de revenu long terme, nantissement d'un capital, ... )
Pour parfaire sa solution patrimonial, n'hésitez pas à me consulter :
- Conseil en assurance
- Conseil en placement financier
Protégez et valorisez votre patrimoine
Dirigeant d'entreprise :
- quelle sont les solutions de placement de trésorerie d'entreprise ?
- comment optimiser ma rémunération ?
- comment capitaliser dans mon patrimoine le produit de mon travail ?
- comment protéger mon activité et me protéger ?
Préparation de la retraite :
- quel est le meilleur moyen de se constituer un capital retraite ?
- comment se générer à moindre cout fiscal un complément de revenu ?
Particulier :
- quel est le placement le plus approprié suite à la vente d'un bien immobilier ?
- comment protéger mes proches ?
- comment puis je agir sur ma fiscalité ?
- comment améliorer sa fiscalité immobilière ?
Produit financier :
- lequel choisir ?
- contrat de capitalisation ou assurance vie ?
La gestion de Patrimoine regroupe un grand nombre d'expertises principalement:
- la gestion de portefeuille
- Ingénierie juridique et fiscale
- Technique de l'assurance-vie
- Administration de biens
- Macro-économie
- Droit de la famille, régime matrimoniaux et successions
- Fiscalité nationale, internationale, personnes physiques et morales, structures de droit étranger
Issu du Mastère Spécialisé en : Ingénierie et Gestion Internationale de Patrimoine, dispensé par le SKEMA (ex-CERAM).
Cette formation donne également la compétence juridique appropriée, c'est à dire la possibilité légale de faire des actes juridiques. Elle conduit à la compétence nécessaire pour exercer la responsabilité de Conseiller en Investissement Financier
Mes compétences :
Assurance Vie
Scpi
Ingénierie
Management
Administration de biens
Immobilier
Gestion de patrimoine
Réactif
