Jean-Marie SERRES

Je me présente Jean-Marie SERRES, attaché de clientèle au sein du cabinet privé PATRIMOINE CONSULTANT à MULHOUSE 06 68 38 70 85.

Quelques précisions sur l’activité de notre Cabinet spécialisé en gestion de patrimoine:

Longtemps domaine réservé aux grands groupes bancaires et financiers.
La gestion patrimoniale via des Cabinets indépendants comme le notre, offre une alternative diversifiée et des solutions de gestion permettant de répondre à des besoins spécifiques.

Notre Groupe PATRIMOINE CONSULTANT compte plus de 35 cabinets sur l'ensemble du territoire français.

Notre agence implantée depuis 2001 à Mulhouse intervient principalement dans les domaines suivants:

- Gestion de l’épargne privée et/ou professionnelle
- Préparation à la retraite
- Conseils sur les transmissions, successions et donations
- Investissement immobilier
- Défiscalisation (FIP/FCPI - LMNP)
- Informations et solutions innovantes pour échapper en toute légalité à l'I.S.F.

Nous travaillons avec les principales sociétés financières à savoir: GENERALI - SWISS LIFE - CARDIF - ODDO - KBL RICHELIEU FINANCES - CNP & autres.

Ainsi,nous vous proposons après une étude patrimoniale personnalisée et en concordance avec la situation et les objectifs du client, des solutions dans l’un des domaines précités ci-dessus.

Par ailleurs, cette démarche confidentielle et personnelle est tout à fait gracieuse et sans aucune obligation.

Si vous souhaitez bénéficier d’une présentation plus détaillée de notre approche patrimoniale ou si nous pouvons vous être utiles dans notre domaine d’intervention, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer à votre domicile ou dans nos locaux situés : 6 Avenue Roger SALENGRO 68 100 MULHOUSE.