Jean-philippe Perrin

Jean-philippe Perrin

Chef de Projet Patrimonial, Netinvestissement

A l'écoute d'opportunités
 

En poste chez Netinvestissement

Précédents : Uff, Aviva, April Santé, CLC International Assurances, Swiss Life, ALLIANZ 81150 Marssac Sur Tarn. Mai 2009 à Juillet 2009 (3 mois), Mc Cormick Ducros, Le mousaillon S.A

 

Précédents : INSEEC, Vysoká Skola Ekonomická V Praze, ISEG Business School, Lycée Cordouan

Parcours

Chef de Projet Patrimonial

Chez Netinvestissement

De janvier 2018 à aujourd'hui
-Conseil en Gestion Patrimoine (Personne Physique et Morale) - Gestion d'un Portefeuille client - Rédaction de Guides de Conseil en Gestion Patrimoine
 

Conseiller en Gestion Patrimoine - Expertise en Protection Sociale

Chez Uff

De janvier 2015 à 2018
Gestion d un portefeuille de 130 personnes physiques 10 millions d'euros d'actif sous gestion 1,8 M CA 2017 Compétence : Gestion financière (Assurance Vie) Investissement Immobilier (Nu propriété/Pinel/malraux/déficit foncier) Investissement SCPI (Rendement/Patrimoniale) Declaration d' ...
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CONSEILLER FINANCIER - Expertise en Protection Sociale

Chez Aviva

De novembre 2012 à janvier 2015
Création d'un portefeuille d'actifs de 4 Millions d'euros avec une expertise en Protection Sociale -Valorisation des actifs financier -Fiscalité -Protection de la famille -Transmission
 

Conseiller point de vente Santé / Prévoyance / Assurance de Prêt / Mobilité

Chez April Santé

De juin 2012 à octobre 2012
Missions en agence : Production / gestion portefeuille Terrain : Développement de portefeuille
 

Commercial

Chez CLC International Assurances

De avril 2011 à mai 2012
-Prospection : Prise de R.D.V avec pro ( Officine , Maison de Retraites , opticiens...) -Veille commerciale (étude comparative entre différents contrats d'assurances) -Commercial terrain ( Conseil dans les domaine de la prévoyance , assurance emprunts , dommage aux biens)
 

INSEEC, Bordeaux

Banque Assurance, Master 2 Banque et Assurance

De 2011 à 2012
Master 2 banque Assurance
 

Vysoká Skola Ekonomická V Praze, Praha

Economie et finance, Vysoká Skola Ekonomická V Praze

De janvier 2010 à décembre 2010
Central & East European Studies Program
 

ISEG Business School, Bordeaux

Master 1 Finance - Ingenierie Patrimoniale, ISEG Business School

De 2007 à 2011
Business International Section Finance - Masiter 1 Inseec Finance
 

Chargé de Clientèle d'un agent général Juillet 2010 à Aout 2010 (2 Mois)

Chez Swiss Life

2010
Mes objectifs : Prospection /accueillir la clientèle / prise de R.D.V / aider au développement commercial de l’entreprise
 

Chargé de Prospection -

Chez ALLIANZ 81150 Marssac Sur Tarn. Mai 2009 à Juillet 2009 (3 mois)

2009
Mes objectifs : relance clientèle / recherche de nouveaux clients
 

Promoteur de Ventes Mai 2008 à Aout 2008

Chez Mc Cormick Ducros

2008
negocier la part linéaire de nos produits face à la concurrence Assurer la présence des assortiments et innovations Assurer et developper le chiffre d'affaires de l'entreprise en réalisant des analyses de performances de chaque produit . Réalisation du chiffre d'affaires demandés ...
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Serveur durant l'été 2007

Chez Le mousaillon S.A

2007
Service mise en salle Encaissement
 

Lycée Cordouan, Royan

Economie et Social, Baccalauréat Section ES

De 2004 à 2007
 

Compétences

 
  • Commercial
  • Communication
  • Conseil
  • Finance
  • signature
  • Vente

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Sport football pendant 9 ans (DH)
  • golf
  • tennis