Jérémy Chambinaud
Responsable clientele moyen haut de gamme, Caisse d'Epargne
On me présente souvent comme une personne ambitieuse.
Aujourd'hui, je pose les fondations pour mener à bien mon projet professionnel.
Mon but?
Acquérir de l'expérience pour valoriser mon diplôme afin d'acceder à un poste en gestion de patrimoine et pourquoi pas en banque privée...
J'ai toujours besoin d'avoir de nouveaux défis à relever...
69 contactsCONSEILLER CLIENTELE PARTICULIERS CAISSE D'EPARGNE
- Valoriser et développer un portefeuille de clients particuliers
- Fidéliser la clientèle
- Prévenir et gérer le risque commercial
- Diagnostic et analyse de la situation financière des clients
- Gestion back office d'une agence
- Connaissances juridiques et fiscales
- Détection clientèle à potentiel patrimonial
2010 - 2010Soutien des conseillers en termes d’études patrimoniales à l’aide de Big Expert, montage de dossier de crédits en nom propre ou via des SCI, optimisation fiscale de la clientèle Haut de Gamme (Défiscalisation), proposition des produits financiers adaptés aux besoins de la clientèle (optimisation fiscale, transmission, rentabilité)
2008 - 2008Prospection de PME afin de proposer de placer des lignes de trésorerie dans des OPCVM et FCP.
Préparation des rendez- vous en actualisant les reportings (OPCVM et FCP)
Participation aux réunions corporates.
Participation aux RDV clientèle afin vendre des OPCVM et FCP aux entreprises du CAC 40.
Redistribution des clients par secteur entre les différents chargés d’affaires en fonction des lignes de trésorerie afin d’équilibrer l’activité de chacun d’entre eux.
2006 - 2006Vérification des écritures comptables.
Validation des factures fournisseurs.
Actualisation quotidienne de l’échéance de paiement.
Mise en paiement hebdomadaire des factures.
Participation active à la restructuration du service « comptabilité fournisseur » afin d’optimiser sa productivité.