Jérémy Straba
Mandataire, Clarus Finance/Paris Private Finance
Ayant obtenu un Baccalauréat STT, j'ai ensuite étudié pendant 2 ans le droit à l'université de Dijon. Après un changement de cap complet, j'ai entrepris une formation de Steward qui m'a permis d'obtenir un CFS (certificat de Formation à la Sécurité).
Suite à l'obtention de ce diplôme, et n'ayant pu intégrer de compagnie aérienne, je suis entré dans le secteur bancaire en tant que conseiller financier. J'ai travaillé pendant 1 an dans un établissement bancaire, puis j'ai intégré une filiale du groupe SOLABIOS spécialisé dans la création de concept d'investissement et défiscalisation côté sur les marchés français et allemand.
Cette expérience m'a permis de découvrir de près la gestion de patrimoine et, après 1 an d'activité dans cette société, et aidé de 2 autres cabinets de Gestion Patrimoniale, je suis actuellement en train de créer ma propre structure de conseils financiers, en me spécialisant dans les Professions Libérales et principalement l'optimisation de la Rémunération des Dirigeants d'entreprise.
25 contactsRéaliser des audits patrimoniales et étude du patrimoine professionnel sur honoraires. Suivi du patrimoine dans sa constitution, consolidation et transmission. Etude de l'environnement de la Profession Libérale (compte de résultat, bilan, etc...) pour éventuellement y apporter une valeur ajoutée (baisse des charges, augmentation du nette en poche, etc...)
2011 - 2012Conseiller et commercialiser différents produits dans le cadre d'investissement, de défiscalisation ou de gestion de patrimoine.
2009 - 2010Gestion de portefeuilles mais aussi accueil agence. Ouverture comptes et produits d'épargne. Montage de dossiers de prêt. Réalisation de prêt. Conseils aux particuliers.