Jessie MONBAILLY

En résumé

Entreprises

• Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  PARIS 2015 - maintenant Supports et aides aux Diagnostics Patrimoniaux auprès des conseillers BG et des Directeurs d agences. Responsable de mon secteur constitué de 6 agences
  Animation de l'équipe commerciale.
  Organisation de conférence patrimoniale
  Pilotage et développement commerciale
  Optimisation et strategie patrimoniale en appui avec l ingenierie patrimoniale

• HSBC - Premier Relationship Manager

  Paris 2014 - 2015 Gestion et développement d’un portefeuille de 730 clients, sur une clientèle patrimoniale
  
  • Développement de synergie avec le Pole Entreprise et Profession Libérale
  • Développement de la clientèle Internationale via la structure associée
  • Élargissement de compétence sur le domaine de la prévoyance
  • Renforcement de compétences sur le financement aux particuliers,
  

• Barclays - Conseiller en Patrimoine

  Paris 2011 - 2014 -Diagnostic patrimonial pour mise en place de solutions fiscales,successorales,de la clientèle haut de gamme,
  -Portefeuille de 317 clients
  -Avoirs financiers confiés : à partir de 350k€
  -portefeuille : 30ME
  
  -Accompagnement de la clientèle dans la création de leur patrimoine,
  -Mise en place et étude de dossiers de financement, analyse des risques..
  
  -Conseil et gestion en allocation d'actifs,.( en corrélation avec le marché financier )
  -Présentation et mise en place de solutions de défiscalisation ( Loi Scellier, Duflot, Fcpi .....)
  -Préconisation dans le choix des supports d’investissement en fonction du profil d'investisseur.(respect risque et reglementaire)
  
  --Soutien auprès des Dirigeants dans la gestion de trésorerie de leurs entreprises et préconisation dans le domaine fiscale..(Transmission..)
  -Developpement de mon portefeuille client par la recommandation. et mise en palce de plan d'action
  
  -Membre du Comité Barclays Solidarité.

• Barclays - Conseiller Clientèle Privée

  Paris 2006 - 2010 Gestion d'un portefeuille client haut de gamme
  Portefeuille de 500 clients, Avoirs financiers confiés à partir de 50ke
  portefeuille: 17ME
  
  -Chargé du developpement du partenariat : Assurance et Prévoyance.
  
  -Developpement et mise en place de Partenariat avec les Agences de Relocation : Clientèle Internationale

• Deutsch Bank / ING Patrimoine / Barclays Bank - Assistante Commerciale

  2000 - 2006 -Gestion des opérations bancaires courantes (réclamations, suivis des dossiers.. )
  -Respect des normes juridiques et réglementaires
  -Renfort auprès des conseillers patrimoniaux dans les propositions commerciales..
  -Etude et analyse des tableaux de bords dans le suivi de l'activité,
  -Chargée d'une étude d'activité.. (Création d'une agence pilote)
  -Organisation de Formation pour le Pole Assistante.

• Areva - Acheteur

  Paris La Defense 2000 - 2000 Logistique : Gestion des stocks, des commandes et des achats..
  Négociation commerciale avec les fournisseurs (appels d'offres)
  Relation à l'International avec les transitaires..(import/export)

• Ideodis-creation Delpire Editeur - Assistante Marketing

  1998 - 2000 -Chargée d'une etude de marché : VPC
  - Conception et réalisation de livres Photographiques (Amnesty International, Reporters sans Frontières,)
  -Relation avec les Editeurs Presse (Nathan)
  -Organisation et exposition Photographiques ( Henri Cartier-Bresson )

Formations

• CFPB

  Paris 2005 - 2007 - Enrichissement de mes connaissances personnelles et developpement de ma capacité d'analyse.
  - Approche dans le fonctionnement d'une agence bancaire et des enjeux commerciaux ( developpement PNB ) + maitrise des risques.
  - Renforcement de mes fondamentaux dans les outils d'analyses financieres des sociétés.
  

Réseau

• Aline AURAND

• Christelle MARGUERIE

• Denis FERRAND

• Dorothée KERHERVÉ

• Elisabeth LORIN

• Julien LE FORESTIER

• Karine FAVREAU

• Sebastien NIOTOU

• Vincent MONBAILLY