JOHANN AUBERT

Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2002, membre de l'Association des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifié ( www.cgpc.net ).

Vos attentes: - Stratégie et organisation de la transmission de votre patrimoine privé et/ou professionnel (pacte dutreil, préparation à la cession de votre entreprise, ...)
- Opmisation fiscale IR et ISF
- Optimisation de votre rémunération
- Création de revenus complémentaires
- Préparation à la retraite...

Une méthode, 3 étapes: - Conseil en réorganisation patrimoniale (prise de renseignement, analyse-diagnostic, stratégie juridique, fiscale) avec remise d'un rapport écrit
- Conseil en investissements (produits bancaire haut de gamme, valeurs mobilières, Assurance-vie, financement...)
- Conseil dans le suivi (actualisation du bilan patrimonial, réglementation...)

Une équipe dédiée: - un conseiller personnel
- un pôle produit
- un service gestion
- un service juridique
- un pôle financier
- un pôle ingénierie patrimoniale

Un résultat: Que demain ressemble à ce que vous souhaitez aujourd'hui


Je suis également à l'écoute de partenariat car je crois dans la pluridisciplinarité.