Jonathan GALLERY
Conseil en Banque Privée, BNP Paribas
Passionné de finance et de conseil en gestion de patrimoine, je cherche à modifier l'image actuelle du conseiller financier en apportant un conseil adapté avant tout à la situation du client. J'aime également former mes collègues afin d'apporter la réponse la plus précise à leur client.
27 contacts2011 - 2011Actuellement chargé d'un fonds de commerce au sein d'une Banque Privée parisienne, je suis chargé d'effectuer un suivi des clients en fonction de leur patrimoine et de leurs besoins.
Afin de pouvoir déterminer ces derniers, un bilan patrimonial est indispensable pour commencer.
Par la suite, un suivi de l'évolution des besoins du client aussi bien que de l'actualité économique, des marchés, de la fiscalité et de la législation est primordial.
Tout ceci est nécessaire afin de pouvoir effectuer des conseils pertinents.
2006 - 2011• Gestion d’un fonds de commerce haut de gamme au sein d'une agence parisienne (38 millions d’avoirs contrôlés) ;
• Accompagnement des clients dans leurs besoins de conseils, financements et placements ;
• Appui de mes collègues dans les domaines techniques (ex : prêt immobilier, défiscalisation, aspects juridiques et fiscaux du patrimoine...etc) ;
• Formation des nouveaux arrivants.
2005 - 2006J'ai effectué deux stages de 4 mois chacun au sein du cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant Profigest Patrimoine. Lors de ces stages, j'ai commencé à développer un fonds de commerce via la prospection téléphonique puis des rendez-vous ; j'ai également effectué des stratégies patrimoniales et des préconisations. Lors du second stage, je me suis également penché sur le conseil en rémunération des chefs d'entreprises afin de compléter l'approche patrimoniale globale des clients.