Julie BELLAICHE

_Gestion Conseillée: Accompagnement d'une clientèle haut de gamme (>3 millions d'euros d'actifs sous gestion) dans ses décisions d'investissement; structuration de portefeuilles individuels; suivi complet de ces portefeuilles;
_Analyse approfondie des besoins des clients et définition précise des profils d'investissement afin de guider les clients vers des choix optimaux pour leur portefeuille: contact client quotidien par téléphone, e-mail, rendez-vous.
_Suivi et analyse des marchés financiers quotidiens; activité étendue sur toutes les classes d'actifs (y compris les produits dérivés, structurés et options listées); sélection d'OPCVM.
_Participation aux Comités Locaux d'Investissement (LIC)

_Investment Consulting: Élaboration de proposition d’investissement pour les prospects/clients des chargés d'affaires (min : 1m€): Analyse de portefeuille, Optimisation fiscale et financière, Proposition financière, Backtesting, simulations, Présentation des projets en rdv clientèle, Participation au Comité Local d'Investissement
_Communication: Interne (tenue d'un point marché hebdomadaire, présentation de la stratégie UBS), Externe (conférence devant clients: présentation gamme de produits UBS, Stratégie UBS, perspectives, Rédaction de lettres des marchés, lettres de la multigestion, UBS News.
_Business Development: Lancement de nouveaux produits, formation, road show, marketing

_Gestion dicrétionnaire: participation à l'élaboration de portefeuilles pour une clientèle privée moyenne gamme (> 250.000 euros), selon 6 profils de risque; Mise en adéquation des nouveaux portefeuilles avec la stratégie adoptée;
_Approche géographique et sectorielle pour réaliser le stock picking dans l'univers de valeurs UBS.
_Suivi et analyse des marchés financiers quotidiens.