Julien CANET

Julien CANET

Conseiller Commercial, Swiss Life

Développe son activité
 

En poste chez Swiss Life

Précédents : Crédit Agricole Toulouse 31, Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, Gresham, Wayoutback Desert Safaris, Alice Spings, Australie, Da Bruno's Restaurant, Perth, Australie, Crédit Mutuel

 

Précédents : Groupe INSEEC, IAE, IUT Paul Sabatier

 

    En résumé

    Réforme des retraites, fusion ARRCO/AGIRC , prélèvement à la source, IFI ... tels sont les sujets que la plupart des professionnels se posent et sur lesquels je peux vous accompagner. Dans le cadre de mon activité, j'accompagne les chefs d'entreprise (dirigeants, professions libérales, commerçants et artisans) en matière de protection sociale et en optimisation d'épargne (épargne personnelle, trésorerie d'entreprise, compte-courant d'associés et financement du passif social) pour le groupe SwissLife. Ma méthode de travail est simple et efficace : j'effectue tout d'abord un diagnostic de protection sociale et je propose ensuite les solutions adéquates qui répondent aux objectifs de mes prospects. L'aventure SwissLife vous tente ou vous souhaitez tout simplement plus de renseignement sur mon activité professionnelle, n'hésitez pas à me contacter.

Parcours

 

Conseiller Commercial

Chez Swiss Life

De novembre 2017 à aujourd'hui
 

Gestionnaire Clientèle Particulers

Chez Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes

De décembre 2013 à mars 2017
 

Groupe INSEEC, Bordeaux

MSc Ingénierie financière et gestion de patrimoine, Groupe INSEEC

De octobre 2012 à décembre 2014
Certification AMF validée (Certification Professionnelle des acteurs de marchés) Président de l'Association des étudiants
 

Stagiaire Back/ Middle Office

Chez Gresham

De mai 2012 à septembre 2012
- Exécution des différentes procédures internes afin de répondre au devoir de conformité au sein du Service Administratif et Commercial (middle office). - Traitements des ordres de rachats et d’avances au sein du Service des Opérations Clientèles (back office). - Participation à l’amélioration du ...
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Shed hand

Chez Wayoutback Desert Safaris, Alice Spings, Australie

De septembre 2010 à octobre 2010
 

Serveur

Chez Da Bruno's Restaurant, Perth, Australie

De juin 2010 à juillet 2010
 

IAE, Toulouse

Licence 3 Sciences de gestion

De septembre 2008 à juin 2009
 

IUT Paul Sabatier, Toulouse

Gestion des Entreprises et des Administrations

De septembre 2007 à juin 2008
 

Stagiaire Analyse de crédits professionnels

Chez Crédit Mutuel

De avril 2008 à mai 2008
Mémoire soutenu :Renouvellement des crédits à court terme et mise en place d’une enveloppe de crédit-bail.

Compétences

 
  • Finance
  • Fiscalité du patrimoine
  • Gestion de patrimoine
  • Optimisation fiscale
  • Pack office
  • Placements et investissements patrimoniaux
  • Techniques et réglementation bancaires

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Cinéma
  • Cuisine
  • Lecture
  • Rugby
  • Voyages