Julien CUENCA

Julien CUENCA

Conseiller en gestion de patrimoine, VIA Alternatives Patrimoniales

Votre situation est unique, nos conseils sont sur-mesure
 

En poste chez VIA Alternatives Patrimoniales

Précédents : AXA France, BURO ESPACE

 

    En résumé

    Où placer mon argent ? Comment préparer ma retraite ? Comment payer moins d'impôt sur le revenu ou d'ISF ? Quand et comment transmettre mon patrimoine privé et/ou professionnel ? Autant de question qui mérite la plus grande attention, mais surtout l'avis d'un indépendant qui ne travaille que pour votre intérêt. Implanté à Toulouse et dans le grand Sud-Ouest, notre cabinet intervient sur l'ensemble du territoire national. Nos compétences : au-delà de la gestion de patrimoine, l'ingénierie patrimoniale « Notre compétence et notre savoir-faire sont vos meilleurs atouts » Nous avons pensé et structuré notre cabinet en pôle d'expertises : • Le pôle gestion du patrimoine privé propose des solutions en matière de transmission du patrimoine, placements financiers et assurance-vie, investissements immobiliers, défiscalisation, retraite, prévoyance, courtage en crédit, etc. • Le pôle gestion du patrimoine professionnel assure le lien nécessaire entre le patrimoine privé et professionnel : c'est la garantie de la cohésion du patrimoine du chef d'entreprise. • Le pôle handicap répond aux problématiques spécifiques des personnes en situation de handicap physique ou mental. Vos avantages avec notre cabinet de gestion de patrimoine : « L'indépendance » Notre équipe est composée de spécialistes reconnus du droit, de la fiscalité et de la finance. Nous intervenons en toute indépendance, nous sélectionnons les solutions qui vous correspondent parmi l'ensemble des offres sur le marché. Cette indépendance nous permet d'agir en toutes circonstances dans un seul intérêt : le vôtre. « Votre situation est unique, nos conseils sont sur-mesure » Votre conseiller en gestion de patrimoine, interlocuteur unique, vous apporte les réponses sur-mesure par une étude patrimoniale personnalisée, et avec une absolue confidentialité. Vous bénéficiez ainsi de la proximité et de la réactivité d'un conseiller qui s'engage à vos cotés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe. Contactez-nous et rencontrons-nous dans l'un de nos bureaux à Paris, Toulouse, Albi, Cahors, Montauban, Montpellier, Bordeaux, Narbonne, Carcassonne ou Auch.

Parcours

 

Chargé de clientèle

Chez AXA France

De 2009 à 2014
 

Responsable informatique / Conseiller commercial

Chez BURO ESPACE

De 2004 à 2009

Compétences

 
  • Assurance Vie
  • Conseil fiscal
  • Déclaration Fiscale
  • Défiscalisation
  • Droit des successions
  • Épargne
  • Épargne retraite
  • Fiscalité
  • Voir toutes les compétences (16)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • actualités financière et politique
  • course à pieds
  • sports mécaniques et automobiles
  • wakeboard