Julien CUENCA

Julien CUENCA

Conseiller en gestion de patrimoine, VIA Alternatives Patrimoniales

Albi, France

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Son parcours

  • Aujourd'hui
    2017
    Janvier 2014

    Conseiller en gestion de patrimoine

  • Aujourd'hui
    2014
    2009

    Chargé de clientèle

    +5000 employés

  • Aujourd'hui
    2009
    2004

    Responsable informatique / Conseiller commercial

    BURO ESPACE

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Ses compétences

  • Assurance Vie
  • Prévoyance
  • Investissement
  • Immobilier d'entreprise
  • Gestion de patrimoine
  • Fiscalité patrimoniale
  • Fiscalité
  • Épargne retraite
  • Épargne
  • Droit des successions
  • Défiscalisation
  • Déclaration Fiscale
  • Conseil fiscal
  • Transmission de patrimoine
  • Immobilier
  • Transmission d'entreprise

Ses langues parlées

  • Anglais
    ***Courant*
  • Espagnol
    **Intermédiaire**

    Ses centres d'intérêt

    course à piedswakeboardactualités financière et politiquesports mécaniques et automobiles

    Sa présentation

    Où placer mon argent ?
    Comment préparer ma retraite ?
    Comment payer moins d'impôt sur le revenu ou d'ISF ?
    Quand et comment transmettre mon patrimoine privé et/ou professionnel ?
    Autant de question qui mérite la plus grande attention, mais surtout l'avis d'un indépendant qui ne travaille que pour votre intérêt.

    Implanté à Toulouse et dans le grand Sud-Ouest, notre cabinet intervient sur l'ensemble du territoire national.

    Nos compétences : au-delà de la gestion de patrimoine, l'ingénierie patrimoniale
    « Notre compétence et notre savoir-faire sont vos meilleurs atouts »

    Nous avons pensé et structuré notre cabinet en pôle d'expertises :
    • Le pôle gestion du patrimoine privé propose des solutions en matière de transmission du patrimoine, placements financiers et assurance-vie, investissements immobiliers, défiscalisation, retraite, prévoyance, courtage en crédit, etc.
    • Le pôle gestion du patrimoine professionnel assure le lien nécessaire entre le patrimoine privé et professionnel : c'est la garantie de la cohésion du patrimoine du chef d'entreprise.
    • Le pôle handicap répond aux problématiques spécifiques des personnes en situation de handicap physique ou mental.

    Vos avantages avec notre cabinet de gestion de patrimoine :
    « L'indépendance »
    Notre équipe est composée de spécialistes reconnus du droit, de la fiscalité et de la finance.
    Nous intervenons en toute indépendance, nous sélectionnons les solutions qui vous correspondent parmi l'ensemble des offres sur le marché.
    Cette indépendance nous permet d'agir en toutes circonstances dans un seul intérêt : le vôtre.

    « Votre situation est unique, nos conseils sont sur-mesure »
    Votre conseiller en gestion de patrimoine, interlocuteur unique, vous apporte les réponses sur-mesure par une étude patrimoniale personnalisée, et avec une absolue confidentialité.
    Vous bénéficiez ainsi de la proximité et de la réactivité d'un conseiller qui s'engage à vos cotés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe.

    Contactez-nous et rencontrons-nous dans l'un de nos bureaux à Paris, Toulouse, Albi, Cahors, Montauban, Montpellier, Bordeaux, Narbonne, Carcassonne ou Auch.

    Son activité sur Viadeo

    Ses derniers contacts
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