Julien LE DROGO

Membre de la cellule GIP (Grands Investisseurs Privés) :

- Clientèle cible : chefs d’entreprise et cadres dirigeants

GESTION DE PATRIMOINE

- Conseil et architecture d'investissement: Allocation d'actifs marché - Private Equity - Immobilier - Assurance Vie Luxembourgeoise

- Conseil et stratégie patrimoniale: Holding familiale - Liquidité entre actionnaires - Conseil juridique et Fiscal -Optimisation Cession, Fusion & acquisition

- Services: Global reporting - Plate forme Family Office - Analyse financière Crédit sur mesure

Chargé d’Affaires Professionnel – CREDIT DU NORD ; NEUILLY / SEINE (92)

- Analyse financière pour une clientèle de TPE, PME, Prof. Libérales dont le CA est < 10M€.

- Mise en place de financements : courts terme et produits associés ; LBO.

- Gestion de Patrimoine privé & professionnel : analyse & diagnostic besoins client ; prospection; conseil fiscal & d’investissements < 1,5M€ :assurance vie, SCI, ISF.

- Analyse & Diagnostic patrimonial

- Audit & rapport de la concurrence

- Réalisation reportings

- Saisie et contrôle des actes de gestion sous mandats

- Rapport sur les ISR (Investissements Solidairement Responsables)

- Proposition commerciale site web AFIM

> Gestion administrative - financière et opérationnelle des évènements

> Budgets :
- Madame Figaro
- HSBC Family Golf Tour
- AGF Allianz Tour
- Banque Tarneaud
- Trophée NEUFLIZE
- Trophée Novotel des personnalités

Découverte des rudiments de la gestion de patrimoine et du conseil financier