Katell BIDAULT (née AUBRY)

Katell BIDAULT (née AUBRY)

Rennes

Rennes, France

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Son parcours

  • Aujourd'hui
    2015
    2008

    Responsable du Centre de Gestion de Patrimoine de Rennes

    301-500 employés

    - Animer une équipe commerciale et créer des synergies avec les autres métiers de la banque.

    - Gérer et développer un fonds de commerce de clients fortunés (essentiellement chefs d'entreprise) sur la Bretagne.

    - Participer à la mise en oeuvre et au suivi de la stratégie commerciale

    - Participer à la mise en oeuvre et au suivi de la gestion administrative, de la maîtrise des risques et du respect des procédures.
  • Aujourd'hui
    2008
    2002

    Client advisor

    +10,000 employés

    - Participer à la création du bureau de Nantes, faire connaître UBS dans l’Ouest,

    - Créer et développer un fonds de commerce de clients fortunés (essentiellement entrepreneurs) sur la Bretagne, en s’appuyant sur les équipes de l’Ingénierie patrimoniale, des Entrepreneurs et de la Gestion (gestion sous mandat, gestion conseillée, multigestion, produits structurés)

    - Gérer et animer ce fonds de commerce en apportant des conseils patrimoniaux et des solutions de gestion adaptés aux besoins des clients.
  • Aujourd'hui
    2002
    1994

    Gestionnaire de patrimoine

    +10,000 employés

    - Gérer et développer un fonds de commerce de clients haut de gamme bretons, en particulier sur le segment des familles actionnaires et cadres dirigeants,

    - Apporter un conseil patrimonial en matière juridique, fiscale et financière auprès d’une clientèle avertie, en liaison avec les équipes spécialisées du siège,

    - Réaliser des études patrimoniales et des projets d’investissements personnalisés,

    - Développer des synergies avec les autres métiers.
  • Diplôme ESCP Option FINANCE (promo 1994)

  • Prépa HEC Option Générale

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Ses compétences

  • Analyse crédit
  • Fiscalité
  • Fiscalité des patrimoines privés et professionnels
  • Gestion de patrimoine
  • Ingénierie patrimoniale
  • Management
  • Marchés financiers
  • Produits d'épargne
  • Relations clients
  • Stratégie commerciale
  • Financement
  • Finance
  • Analyse financière
  • Animation d'équipe
  • Assurance
  • Assurance Vie
  • Banque privée
  • Comptabilté et gestion
  • Crédit immobilier
  • Développement commercial
  • Droit des sociétés
  • Transmission de patrimoine

Ses langues parlées

  • Anglais
    ***Courant*
  • Espagnol
    ***Courant*

    Ses centres d'intérêt

    VoyagesMarchés financiersPatrimoine

    Son activité sur Viadeo

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