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Laetitia LEONI

AIX EN PROVENCE CEDEX 3

En résumé

Mon parcours:

Il a commencé dans le notariat : une expérience particulièrement enrichissante durant laquelle j'ai rencontré, aidé et suivi nombre de personnes ... lesquelles m'ont souvent demandé des conseils pointus sur leur fiscalité ou le développement de leur patrimoine. C'est pour pouvoir les accompagner avec professionnalisme tout au long de la création puis l'optimisation de leur patrimoine que j'ai décidé de me spécialiser au travers d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine.

Mon expertise:

La gestion de patrimoine nécessite une multitude de compétences économique, fiscale, sociale, juridique, financière, civile et sociale... acquises au cours de mes études et dans le notariat.

Mais au delà de l'indispensable maîtrise technique de la gestion de patrimoine, je suis convaincue que la dimension humaine doit être au cœur de toute analyse patrimoniale. C'est celle-ci qui me permet d'apporter un suivi personnalisé et durable à mes clients, et de répondre de façon simple et évolutive à leurs objectifs.

Mes centres d'intérêt:

De l'équitation aux voyages culturels, je prends plaisir à les partager au fur et à mesure de l'accompagnement de mes clients

Mes compétences :
Audit
Conseil

Entreprises

  • THESAURUS - CGPI

    AIX EN PROVENCE CEDEX 3 2010 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

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