Laetitia Trabet

COMMERCIAL :
- Création, développement, suivi de portefeuille clients et de réseaux prescripteurs
- Organisation de l'activité
- Audit portefeuille (suivi collecte,rentabilité, risque, relations fournisseurs)

TECHNIQUE :
- Particulier : assurance-vie, droit civil, fiscalité
- Entreprise : prévoyance et protection sociale du chef d'entreprise, cession à titre onéreux ou gratuit, gestion de trésorerie.
- Marchés financiers : gestion de portefeuille.
- Proposition, mise en place et suivi de solutions techniques et financières

PEDAGOGIQUE :
- Création et animation de réunions d'informations à caractère général à destination de prospects, clients et/ou partenaires.
- Création et animation de formations à destinations de conseillers en gestion de patrimoine ou chargés de clientèle grand public.
- Construction d'un catalogue de solutions financières avec argumentaires commerciaux.
- Rédaction d'un bulletin d'informations patrimoniales diffusé deux fois par an
- Ide à la mise en place et au développement d'une bibliothèque de fiches techniques à destination de conseillers patrimoniaux et de clients.

INFORMATIQUE :
- Outils gestion de suivi du portefeuille client, gestion de portefeuille (excel)
- Création de supports de formation sur POWERPOINT
- Rédaction de support de communication (fiches, bulletins...) PUBLISHER
- Réelle maitrise du Pack Office
- Utilisations de publications d'aide à la rédaction d'études patrimoniales (DIXIT, BigExpert...)