Lionel GIAI-GISCHIA
Directeur d'investissement, Carvest - Groupe Crédit Agricole
Directeur d'investissement au sein de CARVEST (Groupe Crédit Agricole), j'accompagne des dirigeants dans leurs stratégies de développement et de financement, dans leurs problématiques de cession/transmission (LBO/ LBI / OBO), de croissance externe et plus généralement de haut de bilan. Le spectre de mes interventions couvre principalement des transactions small & mid caps (taille d’opération de 5 à 150 M€) sur le territoire français, avec une approche multi-sectorielle (services aux entreprises, industries, agroalimentaires, distribution, etc.), en minoritaire.
Entre 2004 et 2008, j’ai été Directeur de missions en Fusions & Acquisitions au sein de Sodica Corporate Finance (Groupe Crédit Agricole) et chargé d'Affaires en Fusions & Acquisitions chez Banque Palatine (Groupe Caisse d’Epargne). Auparavant, j'avais occupé pendant 4 années un poste de Chargé d’Affaires Junior chez CDC Kineon (filiale du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations), structure de Private Equity à vocation Corparate Venture dans le domaine des nouvelles technologies. Cette expérience m'a permis de participer à l’exécution des opportunités d’investissements et à l’évaluation des risques financiers (valorisation, modélisation), aux due diligences stratégiques et aux négociations. J’ai participé aux Conseils d’Administration ou Comités Stratégiques des participations dont j’assurais le suivi. De plus, j’ai eu l’opportunité d’être détaché pendant de nombreux mois au sein d’un cabinet européen d’études en stratégie (Advention Business Partners) afin de participer activement aux validations de marché pour des sociétés en recherche de fonds. Antérieurement, j’avais initié ma carrière professionnelle dans le capital investissement en tant que Chargé d’Affaires Junior au sein d’une entité régionale spécialisé en capital développement / transmission puis dans l’équipe FCPI de Natexis Banque Populaire (SPEF - aujourd'hui Naxicap).
57 contactsCapital investissement/transmission – Directeur d’investissement – Lyon depuis 10/2008
Politique d'intervention reposant sur des investissements de 300 K€ à 3 M€ en minoritaire
Responsable autonome de zones géographiques (Rhône, Ain, Isère, Saône et Loire, Champagne-Bourgogne) ;
Prospection directe / indirecte des projets, analyse préliminaire des projets, gestion du processus d’instruction du dossier, de due diligences et d’investissement, suivi des participations et sorties, revalorisation semestrielle du portefeuille ;
Principales compétences sectorielles : distribution, agroalimentaire, industrie, PAP féminin, édition de logiciels, transports
2006 - 2008* Mandats de cession et d’acquisitions d’entreprises : conseil des actionnaires et dirigeants d’entreprises dans leurs projets de désinvestissement et de croissance externe, montages LBO, levée de fonds, restructuration du capital pour des opérations de 5 à 200 M€ - multi secteurs(services à l'industrie et aux entreprises, Agro-Alimentaire, Distribution, NTIC) ;
* Origination des mandats : analyses et recherches sectorielles, identification de problématiques spécifiques à des prospects ;
* Diagnostic financier, réalisation de business plans, modélisation de projections financières, évaluation d’entreprises, analyse stratégique, juridique et fiscale, structuration de montages financiers haut de bilan, rédaction de mémorandums d’information.
* Exécution des mandats : participation aux négociations et au closing des opérations.
Chargé d'affaires Fusions & Acquisitions Small & Mid Caps, Banque Palatine (anciennement Banque Sanpaolo France)
2004 - 2006* Mandats de cession et d’acquisitions d’entreprises : conseil des actionnaires et dirigeants d’entreprises dans leurs projets de désinvestissement et de croissance externe, montages LBO, levée de fonds, restructuration du capital pour des opérations de 10 à 200 M€ - multi secteurs(services à l'industrie et aux entreprises, Agro-Alimentaire, Distribution, NTIC) ;
* Origination des mandats : démarches commerciales, analyses et recherches sectorielles, identification de problématiques spécifiques à des prospects ;
* Management de l’équipe en charge de la préparation des pitchs et documents de présentations ;
* Diagnostic financier, réalisation de business plans, modélisation de projections financières, évaluation d’entreprises, analyse stratégique, juridique et fiscale, structuration de montages financiers haut de bilan, rédaction de mémorandums d’information.
* Exécution des mandats : participation aux négociations et au closing des opérations.
2001 - 20042000 - 20011999 - 1999