Lise Lambert
Gérant Multi-gestion
14 ans d'expérience dans le secteur bancaire :
10 ans dans le domaine de la gestion d'actifs : Sélection d’opcvm – Sélection et audit de sociétés de gestion
Expérience internationale: Europe, Etats-Unis et Asie au sein de contextes multidisciplinaires.
Pratique de la recherche, de la sélection et du pilotage de sociétés de gestion.
Développement et gestion de produits d’investissement financier pour une clientèle « Private banking » et « Retail », européennes et asiatiques.
4 ans dans le domaine de la banque de détail : Formation des conseillers Financiers - Management de conseillers financiers
22 contacts2010 - 2011• Analyses d’opportunités de développement du marché français institutionnel
• Revue et traduction anglais/français de documents marketing destinés au marché français
1997 - 20092008-2009 Directeur des Investissements – Banque privée New-York
• Sélection de 25 sociétés de gestion et OPCVM: appel d’offres, négociations et rédaction des contrats, due diligence, responsable des allocations d’actifs sur l’Asie –Pacifique
Encours global 2Md$
• Secrétaire général du comité de risque trimestriel de la banque
Contrôle des sociétés de gestion, portefeuilles, OPCVM et prestataires et présentation au comité
• Gestion des conséquences de la crise financière :
Contrôle des risques en coordination étroite avec les sociétés de gestion; mise en place de procédures d’urgence
• Transfert de l’ensemble des activités basées à New-York vers Singapour en 3 mois
2001-2008 Directeur des Investissements – Banque de détails Paris
• Sélection de 20 sociétés de gestion et OPCVM : appel d’offres, négociations, rédaction des contrats, due diligence, responsable des allocations d’actifs
Développement de la méthodologie de due diligence / processus de sélection
Encours global 1,2Md$
• Identification des besoins d’investissement des clients des pays d’Europe, d’Asie et Mexique
• Maîtrise des risques d’investissement des clients (Mexique, Inde, Hong-Kong, Singapour), formation locale des conseillers
• Responsabilité administrative / juridique pour les OPCVM «maison» : création, fusion, liquidation, mise à jour UCITS 3, ...
• Responsabilité au sein du comité de risque trimestriel de la banque
Contrôle des sociétés de gestion, portefeuilles et OPCVM et présentation au comité
2000-2001 Responsable Formation
• Formation des conseillers financiers aux différents systèmes informatiques utilisés, aux techniques commerciales, aux produits d’investissement commercialisés et à l’analyse KYC
• Sélection des intervenants externes et analyse en besoin de formation nécessaire
1997-2000 Conseiller Financier clientèle haut de gamme - Responsable d’une équipe de 5 conseillers financiers dédiée à l’acquisition de nouveaux clients
1997 - 1997Prospection et fidélisation de clients particuliers. Conseil et vente de produits financiers.