LOIC NASO
Conseiller en Gestion de Patrimoine, Société Générale Bordeaux Ouest (Parc Bordelais Arcachon)
Diplômé d'un DESS de Gestion de Patrimoine, d'un DU de techniques de communication appliquées à la gestion de patrimoine et d'un DU de banque et Bourse au sein du C.L.U.B.B (Centre Lyonnais de Banque et de Bourse), j'ai pris mes premières fonctions de Conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe de la Société Générale de Toulouse (secteur Toulouse Nord et Montauban) en 2004. Courant 2011, j'ai été muté sur un secteur à plus fort potentiel d'un point de vue patrimonial à savoir Bordeaux Ouest (du Parc Bordelais jusqu'au bassin d'Arcachon).
En plus de cet aspect commercial, j'anime également la totalité du marché bonne gamme dans une demie douzaine d'agences Bordelaises.
Dans un avenir proche je souhaiterai revenir dans la région Rhône Alpes et plus particulièrement sur Lyon.
50 contactsAnimation de 6 agences sur un périmetre allant de Bordeaux au bassin d'Arcachon.
Gestion d'un portefeuille de second niveau sur une clientèle haut de gamme (chefs d'entreprise, sportifs professionnels,...)
En tant que Conseiller en gestion de Patrimoine je suis a l'écoute de mes clients pour construire avec eux une relation durable et personnalisée, fondée sur la confiance et la discrétion. S'appuyant sur un diagnostic de chaque situation personnelle et professionnelle, je présente des conseils et des suggestions adaptés à leur profil et à leurs objectifs, tant en matière de gestion et d'allocations d'actifs (valorisation des capitaux confiés, recherche de revenus complémentaires...), qu'en matière d'organisation de leur patrimoine (protection des proches, préparation de la retraite, organisation de la succession, optimisation fiscale...).
En tant qu'animateur du marché bonne gamme, j'ai également pour fonction non seulement la formation (connaissances techniques, fiscales, produits...) d'une trentaine de collaborateur (responsables d'agence, conseillers bonne gamme...), mais également un soutien commercial pour la réalisation de leurs objectifs.
2004 - 2011En tant que Conseiller en gestion de Patrimoine je suis a l'écoute de mes clients pour construire avec eux une relation durable et personnalisée, fondée sur la confiance et la discrétion. S'appuyant sur un diagnostic de chaque situation personnelle et professionnelle, je présente des conseils et des suggestions adaptés à leur profil et à leurs objectifs, tant en matière de gestion et d'allocations d'actifs (valorisation des capitaux confiés, recherche de revenus complémentaires...), qu'en matière d'organisation de leur patrimoine (protection des proches, préparation de la retraite, organisation de la succession, optimisation fiscale...).
En tant qu'animateur du marché bonne gamme, j'ai également pour fonction non seulement la formation (connaissances techniques, fiscales, produits...) d'une trentaine de collaborateur (responsables d'agence, conseillers bonne gamme...), mais également un soutien commercial pour la réalisation de leurs objectifs.