Louis Vaillier

- Formarion EDC et THG puis prise de poste en qualité de consiller en patrimoine financier
- Conseil et assistance auprès des clients pour financer la levée de leurs stock-options

- Responsable d'une quinzaine d'association soit environ 200 étudiants
- Organisateur de voyages, soirées, galas, concerts et autres évènements

- Remplacement d'un conseiller en gestion de patrimoine (rendez-vous clientèle)
- Traitement des comptes en déshérence
- Gestion des comptes clients

- Management d'une équipe de 20 personnes
- Organisation du week-end d'intégration, de soirées, animations et dîners

- Rapprochement espèce via Bloomberg
- Analyse de la typologie des écarts
- Mise à jour des OPCVM à partir des dépositaires
- Intégration des valeurs liquidatives
- Calculs des frais de rétrocession, des frais de gestion et des commissions sur encours

- Remplacement d'un conseiller en gestion de patrimoine (rendez-vous clientèle)
- Commercialisation du Livret A
- Chargé du montage des dossiers patrimoniaux
- Mise en place de stratégies d'investissements pour les clients sur le marché boursier

- Prospection téléphonique, prise de rendez-vous
- Formation sur les produits de défiscalisation immobilière

- Gestion du budget et des flux de trésorerie
- Recherche de fonds

- Gestion des dossiers(suivi, après-vente, relance)

- Organisateur d'un voyage au ski pour 400 étudiants