LUC DUTERTE
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE CGPC, ALLIANZ
Conseiller en gestion de patrimoine chez ALLIANZ Finance conseil , développement du portefeuille clients(300 clients pour 7,5 millions d’euro) vers les segments prioritaires (TNS), bilans patrimoniaux, retraite, succession, prévoyance, défiscalisation et gestion des actifs. Prospection directe chez les professions libérales.
Préconisations financières, juridiques, fiscales et sociales.
Diplomé du CGPC.
47 contactsSuivi et developpement du portefeuille clients (300clients pour 7,5 millions d'euros) vers les segments prioritaires,TNS, bilan patrimoniaux, retraite, succession, prévoyance, defiscalisation et gestion des actifs. Prospection directe chez les professions libérales.
2007 - 2008prospection des prescripteurs (agence immo et notaire) et gestion des relations avec les banques.
Montage et suivi de 250 dossiers de financement.
2000 - 2007Gérant d'une agence immobiliere franchisée, mise en place de l'agence, recrutement, formation des négociateurs, developpement du CA et en parallele responsable developpement et animateur réseau pour le compte du franchiseur.
1990 - 2000Animation des équipes de 10 technico commerciaux et du conseil d administration , relation avec les syndicats et les autorités départementales