Lyora OHAYON

Assistante Chargée d’Affaires (CMB-Corporate et Global Banking and Markets))
gestion et développement d'un portefeuille clients entreprises
- analyse financière
- participer à la dynamique du centre d'affaires (mise à jour des mandataires…)

• Gestion demandes prospects (emails/tel/face à face) : informations Offres & Services, Marchés, Mécanismes boursiers, fiscalité, démo du site, outils

• Prospection commerciale : vente pro- active des services Fortunéo (définition des profils investisseurs, analyse des besoins/ conseils, offre sur mesure)

• Gestion et Développement de clientèle Privée :
Bilan patrimonial,
étude de crédit immobilier,
conseil de placement moyen et long terme (Titres, PEA, Assurance vie), gestion courante de la relation clientèle

• Prospection : Développement de la clientèle patrimoniale