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POINT FINANCES
- CONSEILLER FINANCIER
PARIS
2014 - maintenant
- Découverte et analyse financière des dossiers clients (BtoC)
- Orientation, préparation et envoi des dossiers en banques spécialisées en regroupement de crédit
- Développement commercial BtoB avec les apporteurs : banques de réseau (réunions, présentations,...)
- Travail sur Pack office, Powerpoint et Cifacil
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CRG PATRIMOINE
- CHARGEE CLIENTELE
2013 - 2014
- Gestion des contrats Vie, épargne, prévoyance et santé, collectifs et individuels
- Création des simulations et des nouveaux contrats
- Conseil pour les arbitrages des contrats d’épargne
- Gestion des rachats (partiel ou total) et conseil sur la fiscalité
- Conseil auprès des entreprises concernant le décret ANI et leurs obligations
- Travail sur Pack office et Winpass
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VIOLETTE PATRIMOINE
- ASSISTANTE COMMERCIALE
2012 - 2013
- Gestion du portefeuille client (mandats de location, gestion et vente)
- Prospection, rendez-vous clientèle en agence et sur le terrain, affectation des rendez-vous aux commerciaux
- Créations de tableurs, process et argumentaires, présentations et organisation d’événements
- Facturations des futurs locataires et nouveaux propriétaires en gestion
- Création des devis pour la location et la gestion
- Gestion des commerciaux
- Travail sur Hector, et Pack Office
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MIDI TRANSACTION
- ASSISTANTE DE GESTION
2009 - 2011
- Rapprochements bancaires, relance des impayés, saisie des factures
- Émission des quittances locataires
- Paiement des propriétaires
- Rendez-vous clientèle, gestion des agendas partagés
- Préparation des réunions et création de nombreux documents et tableurs
- Travail sur Pack Office, Gantt, EBP, et Intelys
