Magali LE THOER
CGPi-CIF, Cabinet MLT Patrimoine membre de La Financière d'Orion
Ma mission est d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs personnels et leur liberté financière au travers d’une relation durable. Je m'adresse donc aux investisseurs particuliers et chefs d'entreprises désirant créer des revenus substantiels croissants, récurrents et accroître la valeur de leurs actifs financiers, immobiliers et professionnels.
Pour cela, j’offre une assistance personnalisée pour vous aider à développer votre intelligence financière et décisionnelle, nécessaire à la réussite de votre enrichissement. Vous pouvez ainsi mieux exploiter vos finances personnelles et votre entreprise pour notamment :
- accroître vos revenus globaux,
- augmenter votre capacité d'investissement,
- alléger votre fiscalité,
- optimiser la rentabilité de vos investissements,
- protéger vos revenus et actifs de nombreux risques,
- préparer la transmission…
Afin de conduire cette mission dans des conditions optimales, je me suis affiliée à un groupement : La Financière d’Orion.
Pourquoi ce choix ?
Si le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine est porteur, car la clientèle attend un conseil pertinent et sur mesure, l’avenir de la profession s’oriente vers le groupement de moyens principalement pour faire face à une réglementation de plus en plus exigeante et des négociations volumétriques avec les fournisseurs afin de mieux satisfaire mes clients.
En résumé, pour tout ce qui concerne les questions de placements, retraites, défiscalisations, successions ou d’une manière générale le patrimoine, n’hésitez pas à me poser vos questions je me ferais un plaisir d’y répondre en “total indépendance” !
68 contactsFinancier, gestion d’actifs :
- Assurance-vie, contrats à architecture ouverte : meilleurs fonds euros du marché, EMTN, UC, SCPI, supports d’investissement ponctuels (ex : « Orion Corporate » support obligataire à 6% sur 6 ans),
- Contrats de capitalisation,
- PEA Assurance,
- Solutions de défiscalisation,
- Retraite…
Prévoyance :
- Complémentaire santé pour les particuliers et/ou cadre Madelin,
- Indemnités journalières pour les particuliers et/ou cadre Madelin,
- Invalidité pour les particuliers et/ou cadre Madelin,
- Décès pour les particuliers et/ou cadre Madelin,
- Assurances emprunteur (de 10.000 à 10 millions d'€),
- Assurance dépendance…
Immobilier :
- Selon Lois de finances en vigueur,
- SCPI de défiscalisation…
Entreprise :
- Retraite et prévoyance Loi Madelin,
- Article 83,
- Passifs sociaux,
- Valorisation de trésorerie,
- Epargne salariale…
Dans le respect des obligations reglementaires qui m'incombent, je suis enregistrée auprès :
- du RCS Quimper sous le numéro 531 226 793,
- de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
- Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le numéro E 002637,
- de l’ORIAS sous le numéro 11061021,
- du registre des agents commerciaux de l’immobilier et exerçant sous la carte numéro 2009-49-324-T.
2008 - 2010Conseillère spécialisée en assurance-vie, banque et prévoyance, sur la Loire-Atlantique (44) jusqu'à fin mai 2009 puis sur le Morbihan (56) jusqu'à septembre 2010.
Rdv en agence et à domicile.
2001 - 2007Conseillère banque et assurance à Nantes (44000) depuis novembre 2001, j'avais en charge de développer mon portefeuille de particuliers en IARD, Vie et Banque.
Rdv en agence et à domicile.