Mes compétences :
Microsoft Office
Microsoft Excel
Back office
Audit
Entreprises
EGD Finance
- Conseillère en gestion de Patrimoine
Toulouse2016 - maintenant
Patrimum
- Stagiaire en Ingénierie Patrimoniale
Toulouse2015 - 2015Réalisation d'audits patrimoniaux et présentation clients ( Préconisations civiles, fiscales, économiques, immobilières)
Gestion des contrats
Mise à jour des documents juridiques
Saphir Conseil SAS
- Stage
2014 - 2014* Planifier les réunions hebdomadaires des associés ;
* Gérer le fichier client sur Excel, Office 2s Harvest (création, contrôle, suivi) ;
* Préparer des propositions commerciales (Réorientation des actifs sur des assurances vies) ;
* Assister à des formations partenaires : Primonial (Serepierre, Primopierre, Primovie), Generali
(contrats d'assurance vie Himalia)
* Relancer les clients et prospects au téléphone et par e-mail (Environ 200 clients)
FB Investissement
- Stage
2013 - 2013(Stage de 2 mois) : Florence Barkate, FB Investissement
* Mettre à jour des portefeuilles clients ;
* Classer les documents de connaissances clients et les profils investisseurs ;
* Aider à la création de dossier client
Poney Club de Charlas
- Charge des stagiaires
2006 - 2014* Accueillir les parents ;
* Former théoriquement des stagiaires au passage de Galop 1 à 7 : Préparation des supports
cours d'hippologie
* Co-animer les leçons de voltige équestre ;
* Prise en charge des stagiaires pendant les repas, et pour les activités extra-équestres
Poney Club de Charlas
- Bénévole
2006 - 2014* Accueil et prise en charge des stagiaires ;
* Formation théorique des stagiaires au passage de Galop 1 à 7 ;
* Co-animation des leçons de voltige équestre
Toulouse2014 - 2015Master 2 Ingénierie du Patrimoine
Membre de l'Association Patrimoine Toulouse, groupe Communication (Création carte de
visite, Affiches, Flyers - Actualisation site de l'association, réseaux sociaux)
Master 2 * Assurance vie, valeurs mobilières, communication commerciale, fiscalité des particuliers et des entreprises
* Rédaction d'un mémoire « La perspective de création d'un label pour le conseil en assurance vie » ;
* Membre de l'Association Patrimoine Toulouse, Groupe Communication (Création carte de visite, Affiches, Flyers
immobilier et du patrimoine UT1 Capitole Mention Assez bien
* Droit immobilier, liquidation de successions, régimes matrimoniaux, Droit de l'urbanisme, droit rural, Droit
commercial, Droit des sûretés
