Marie Evelyne Hays

-Contribuer au bon fonctionnement de l'équipe commerciale,

- Suivre les positions cash des comptes des clients, vérifier les soldes quotidiennement et gérer le débit/crédit en liaison avec les équipes de gestion et le client,suivre les positions entrée et sortie de titres des clients,

- Traiter les courriers fax et e-mail concernant les instructions reçues du client : en faire une première analyse, passer le dossier au commercial ou traiter soi-même la demande en fonction du niveau de compétence requis et rendre compte de ces actions au Commercial,

-Établir et tenir le pipeline hebdomadaire des dossiers en cours, avec le support de l'équipe(new assets, revenus...),

- Préparer les rendez-vous pour les Commerciaux

- Préparer les contrats de souscription d'Assurance Vie, assurer la liaison avec le Service Assurance Vie, préparer et suivre les arbitrages...

Préparation des dossiers de plaidoiries avec l'avocat
Suivi des dossiers