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Marion GROULT

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Je recherche un poste en cabinet indépendant de gestion de patrimoine ou en tant que conseillère en gestion de patrimoine au sein d'un réseau bancaire.

Mes compétences :
Word
Excel
Powerpoint
Big expert

Entreprises

  • Caisse d'épargne normandie - Gestionnaire de clientèle patrimoniale

    2015 - maintenant

  • Caisse d'épargne normandie - Chargé de clientèle

    2012 - 2015

  • HSBC Private Bank - Ingénieur Patrimonial (en alternance)

    Paris 2011 - 2012 -Rendez-vous clients en binôme en appui des banquiers privés
    -Réalisation d’audits patrimoniaux et de notes à l’intention des clients particuliers et chefs d’entreprises
    -Stratégies patrimoniales et optimisation fiscale (régimes matrimoniaux, donation, succession)
    -Transmission d’entreprises (pacte Dutreil, apport/donation cession, départ en retraite du dirigeant)
    -Problématiques internationales (SOPARFI, contrats d’assurance vie luxembourgeois, délocalisation)
    -Aide aux déclarations d’impôts (IR, ISF)
    -Veille juridique et fiscale pour le département d’ingénierie et rédaction de fiches de synthèse
    -Aide à la formation sur les nouveautés fiscales pour les banquiers privés (LF, LFR)

  • Crédit Mutuel de Normandie - Stagiaire au sein de l'Agence privée et au sein de CM CIC Agence Immobilière

    Strasbourg 2010 - 2010 -Études de dossiers via Big Expert et rendez-vous clients en binôme
    -Élaboration, réalisation et participation au déroulement d’une opération commerciale immobilière (dispositif Scellier)

Formations

  • IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE (Caen)

    Caen 2010 - 2012 Master 2 Ingénierie Patrimoniale

    -07/04/2011 : Obtention de la Certification AMF - Score : 100%
    -2010/2011 : Vice-présidente de l’association des étudiants en finance ("Asso DÉFI") à l’IUP Banque Finance Assurance de Caen (organisation de la vie étudiante, d’évènements festifs, caritatifs et colloques)

  • IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE (Caen)

    Caen 2009 - 2010 Licence 3

  • Université Caen Basse Normandie (Caen)

    Caen 2007 - 2009 Licence 1 et 2

Réseau

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