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Fondation Saint Matthieu Touraine
- Chargé de Mission
2015 - maintenant
Chargé de Mission pour la Fondation Saint Matthieu Touraine, fondation sous égide de la Fondation Saint Matthieu pour l'école Catholique (http://fondation-st-matthieu.org)
Développement et suivi des actions mises en place par le Comité Exécutif.
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DDEC 37 - Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique
- Responsable Immobilier et Prospectives
2015 - maintenant
Responsable du suivi des questions immobilières et des questions et études prospectives au sein de l'Enseignement Catholique d'Indre et Loire : règles applicables, géo-prospective...
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Association Touraine Maine Anjou - DDEC 37
- Gestionnaire immobilier et Animation associative
2015 - maintenant
Gestion des biens immobiliers d'une Association Propriétaire d'Immobilier scolaire et connexe de l'Enseignement Catholique du Diocèse de Tours
Animation associative et relation avec les occupants
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CABINET MARTIN GUIMARD - ALLIANZ
- AGENT GENERAL - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
TOURS
2013 - 2014
Assurances Habitation, Auto Moto, Santé, décès...
Assurances professionnelles pour protéger les biens et les hommes de votre entreprise.
Placements individuels et collectifs
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CABINET PATRICK FERY
- CONSEILLER ASSURANCES ET GESTION DE PATRIMOINE
2012 - 2012
Gestion et développement d'un portefeuille client en Assurances - Particulier & Professionnel - et Gestion de Patrimoine
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Particuliers et Indivisions Familiales
- Gestion administrative et/ou patrimoniale : familles, indivisions (mission régulière ou ponctuelle)
2012 - maintenant
Accompagnement d'un couple et trois personnes seules :
- gestion administrative
- accompagnement dans les démarches
- conseils sur les décisions à prendre : gestion patrimoniale, rationalisation du patrimoine...
- relations avec les interlocuteurs juridiques (notaire, avocat), financiers (banquiers, assureurs...)
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ALLIANZ AGENCES - GESTION INTERIMAIRE D'AGENCES ALLIANZ
- Collaborateur d'agence - Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié CGPC
Puteaux
2011 - 2011
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CABINET Frédéric AMIOT & Philippe DUPONT - AXA
- Directeur Agence - Conseil en gestion de patrimoine Certifié
2010 - 2011
Je suis votre interlocuteur pour vos besoins en assurances particulier et professionnel et vos besoins en terme de financements et de placements.
Fort d'une équipe de 15 professionnels, le cabinet AMIOT & DUPONT, est en mesure de vous apporter des services en termes d’assurances à titre professionnel, ou d'entreprise avec un service dédié. Nous élaborons des solutions spécifiques pour les professionnels, artisans, commerçants, entreprises (industries, transport...) et professions agricoles que ce soit en matière de responsabilités professionnelles ou d’assurances, et quelque soit la taille de la structure et tous les contrats collectifs.
Nous bénéficions de la qualité de service d’AXA et, particularité importante, les sinistres sont traités par un service interne en agence avec 3 collaborateurs.
N’hésitez pas à comparer, et optimiser votre budget assurance.
Sachez qu'à titre particulier, nous assurons tous vos risques :
- auto-moto, 2 roues, tracteurs (solutions spécifiques pour les détenteurs de malus !),
- multirisque habitation (résidences principales et secondaires, Propriétaire bailleurs, protection de l'habitation…),
- responsabilité civile,
- protection juridique,
- complémentaire santé,
- garantie des accidents de la vie privée,
- protection familiale
- assurance scolaire,
- multirisque chasse,
- et toute autre demande à étudier,
Certifié CGPC (Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés, www.cgpc.net) depuis 2008, je suis à votre service pour vos besoins patrimoniaux :
- trésorerie, placements moyens-longs termes (assurance-vie, compte à terme)
- préparation de la retraite,
- protection personnelle et familiale (dépendance, succession, capitaux décès et obsèques, rente éducation…)
- optimisation fiscale (immobilier, retraite, innovation, réorganisation du patrimoine…)
- crédit auto-moto, prêt personnel, rachat de crédit, crédit immobilier
- assurance emprunteur,
- compte bancaire rémunéré,
- PEE – PERCO – PEI, article 83, loi Madelin
A l'écoute des besoins des particuliers comme des professionnels, je travaille en partenariat avec des notaires, des experts-comptables et des avocats.
N'hésitez pas à me contacter.
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AGF FINANCECONSEIL
- Inspecteur Patrimonial Certifié
PUTEAUX
2008 - 2010
Inspecteur Patrimonial au sein de la Délégation Touraine, je suis certifié CGPC CFP depuis 2008.
Je développe mes propres affaires.
Ma mission est d'amener mes interlocuteurs à réfléchir par anticipation sur les différentes interrogations (qu'ils se posent ou qu'ils seront en mesure de se poser) liées aux domaines financiers, fiscaux, juridiques, patrimoniaux (préparation retraite, transmission, protection personnelle et familiale, dépendance, optimisation fiscale, rémunération du dirigeant, épargne salariale...)...et à travers un audit patrimonial complet mettre en exergue la corrélation ou non entre les objectifs de mes interlocuteurs et les décisions déjà prises.
En outre, des missions complémentaires me sont confiées par ma direction :
- participation au Club Partenaires qui développe les partenariats avec les Notaires, Expert comptables, Avocats, Agents immobilier notamment.
- intervention en cycle de formation initiale
- Projet national OPEX : amélioration du processus organisationnel et des outils informatiques sur le service sinistre décès représentant le service commercial
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AGF FINANCECONSEIL
- Inspecteur des ventes
PUTEAUX
2007 - 2008
La mission d'Inspecteur des Ventes est axée sur l'animation d'une équipe de Conseillers en gestion de patrimoine.
Elle se compose en trois volets essentiels : accompagnement, évaluation, formation.
L'Inspecteur est le relais entre le conseiller (en relation directe avec les clients), la hiérarchie et les services de gestion.
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AGF FINANCECONSEIL
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PUTEAUX
2004 - 2006
Conseiller en gestion de patrimoine, j'analysais et évaluais les besoins de particuliers (professions libérales, artisans, commerçants, cadres...) et de professionnels.
Mon objectif était de vendre une solution personnalisée en m'appuyant sur une large gamme de produits financiers et d'assurance, enrichie de l'offre Banque AGF et de celle de nos partenaires.
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Gautard Immobilier
- Conseiller en Immobilier d'Entreprise
Castres
1999 - 2004
Mon expérience dans l'immobilier principalement autour de l'immobilier d'entreprise mais aussi de la gestion et du syndic sont des plus incontournables tant pour l'expérience que j'en ai retiré que par le relationnel que cela m'a créé.
Attaché de Direction pendant 1 an 1/2, j'ai beaucoup appris auprès de Jean-Pierre Gautard sur les relations humaines, l'organisation et la communication.
