Maud ENGLER

Obtention de la Certification AMF le 1er mars 2011

- En collaboration avec le Directeur Général de la Banque, mise en place et suivi des partenariats avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants dans le cadre de l’offre bancaire et assurance
- Montage de dossiers de financement pour les clients en collaboration avec les différents services concernés (départements crédit, conformité, direction)
- Traitement des opérations quotidiennes des clients
- Responsable des comptes des collaborateurs : contrôle et traitement des opérations, suivi administratif
- Participation à des projets transversaux : création d'une brochure commerciale, rédaction de guides pour les banquiers privés, automatisation des commissions, évolution de l’éditique et de la tarification…
- Mise en place de partenariats avec les sociétés de gestion

- Animation, formation, développement et fidélisation du réseau d’apporteurs d’affaires (exclusivement des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) pour Paris, Lyon et le Nord/Est de la France dans le cadre de la distribution de produits bancaires (compte titres et PEA) et assurance (contrats d’assurance vie et de capitalisation)
- Organisation à Paris et en région de réunions financières et juridiques en partenariat avec les sociétés de gestion de portefeuilles
- Représentation de la société par la participation aux salons professionnels et aux réunions organisées par nos partenaires
- Aide à la conception de documents marketing et commerciaux : fiches produits, plaquettes, livret d’accueil, guides pédagogiques

INSPECTEUR

- Animation, formation, développement et fidélisation du réseau d’apporteurs d’affaires pour la filière Vie Plus (filière dédiée aux CGPI qui commercialise des produits d’épargne individuelle)
- Organisation de réunions financières et juridiques en partenariat avec les sociétés de gestion
- Représentation de la société par la participation aux salons professionnels et aux réunions organisées par nos partenaires
- Suivi de la relation clients et prospects et mise à jour de la base de données

ASSISTANTE COMMERCIALE & MARKETING

- Assistanat commercial : standard, support aux inspecteurs, support aux CGPI, mise à jour de la base de données clients, envoi de documentation, scan de documents, classement
- Salons professionnels (2 par an) : organisation de la logistique matérielle et humaine, présence sur le stand
- Prise en charge du projet de réalisation d’un nouveau stand
- Participation au projet d'évolution de l'extranet (établissement du cahier des charges avec benchmark inspecteurs & enquête clients, conception de l’architecture et de la charte graphique)
- Gestion de l'extranet : assistance téléphonique aux clients, relai avec le service informatique, actualisation de documents
- Participation au projet de mise en place d'une nouvelle base de données
- Maquettage, impression et routage d’invitations pour les inspecteurs
- Mise à jour hebdomadaire de l’outil d’allocation d’actifs
- Réponse au questionnaire de presse mensuel de performances
- Suivi d’incentive clients
- Recherche de nouveaux outils à destination de nos clients
- Back-up de l'administration des ventes : paramétrage courtier, paramétrage de polices, paiement des commissions

- Contact permanent avec les grossistes adhérents du groupement et les fournisseurs
- Secrétariat : téléphone, mailing, comptes-rendus, tenue d’agenda, organisation de rendez-vous, réservations diverses, classement, archivage
- Mise à jour des bases de données clients & fournisseurs (listing coordonnées, salles exposition, photos diverses, etc.)
- Centralisation et passage de commandes groupées auprès des fabricants
- Organisation d’événements du type séminaire, convention, assemblée générale
- En charge des supports de communication (+ de 150 000 € d’achats / an) : définition des cahiers des charges, appels d’offres, négociation fournisseurs, gestion des repiquages avec les grossistes et des encarts publicitaires avec les fabricants, suivi de la production des supports jusqu’à leur livraison et gestion des éventuels litiges, suivi des budgets
- Création et rédaction du journal interne de la société
- Administration de l’Intranet & mise à jour du site Internet
- Conception de documents de présentation sous PowerPoint
- Analyse des statistiques de vente et gestion des ristournes de fin d’année (BFA, BFO, etc.)
- Comptabilité : recouvrement créances, remise de chèques en banque