Maxime Leroy

Animation commerciale et développement du réseau de partenaires Orelis, exclusivement Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
En charge des régions Paris-IDF et Sud-Est.

Commercialisation de contrats d'Assurance Vie, de capitalisation et Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

En charge du développement commercial CGPI et plateformes pour les régions suivantes:
- Poitou Charentes;
- Aquitaine;
- Limousin;
- Midi-Pyrénées;
- Languedoc-Roussillon;
- PACA.

Développement des synergies entre CGPI et réseau d'agences Société Générale: financements immobiliers, restructurations, rachats de comptes courants d'associés;

Accompagnement dans la création de produits structurés ou de fonds d'investissement sur-mesure.

Traitement de l'ensemble des besoins patrimoniaux, notamment dans les domaines suivants:

Pour les particuliers:
-les placements financiers et immobiliers
-la dépendance et la protection des proches
-la fiscalité sur le revenu et l?ISF
-la retraite
-la transmission du patrimoine
-l'investissement socialement responsable

Pour les entrepreneurs:
-la gestion de trésorerie d'entreprise
-l'optimisation de la rémunération du dirigeant
-les solutions retraite entreprise

Mon but était d'optimiser ainsi l'organisation patrimoniale de mes clients fiscalement, financièrement et juridiquement, leur apportant confort et sérénité dans la gestion de leurs intérêts privés.
Mettre en place une stratégie patrimoniale par un audit de la situation de mes clients, par opposition à un diagnostic limité à une simple photographie à un instant « T ».

Poste exercé en expatriation, à New York.

Conseiller en Gestion Privée, spécialiste de la situation des Français Expatriés:
-placement financiers / immobiliers
-prévoyance
-audit patrimonial

Au sein du groupe Equance Patrimoine, spécialiste des non-résidents:
http://www.equance.com

J'aidais donc les Français des Etats-Unis à profiter des lois bilatérales Franco Américaines, avantageuses tant sur le plan fiscal que patrimonial. En passant par des préconisations diverses:
-Assurance Vie
-Comptes Titres
-Immobilier
-Prévoyance
-Actes notaries...

Gestion d’un portefeuille de 1000 clients particuliers:
-Commercialisation de produits et services bancaires : produits d’épargne et de placements courants, crédits immobiliers, crédits consommation et crédits renégociables, services bancaires quotidiens.
-Commercialisation de produits d’assurance et de prévoyance: assurance habitation et automobile, contrats de prévoyance décès et accidents domestique, contrats de vidéosurveillance.
-Maîtrise du risque lié à l’activité de banque de détail.