Morgan Trabelsi

"Spécialisation sur les métiers de l'IT/High-Tech et entreprises en difficulté financière"

• Conseil en stratégie de développement par croissance externe
• Réalisation de dossiers de ciblage
• Valorisation financière, retraitement et quantification des synergies
• Construction de schémas d'acquisition et montages financiers
• Négociation jusqu’à contre‐signature d’une lettre d’intention
• Maîtrise d'oeuvre levée de fonds / Financement bancaire
• Supervision des diligences juridiques

• Analyses financières, sectorielles et stratégiques des cibles et acquéreurs potentiels
• Montages financiers, valorisation (DCF, multiples boursiers, transactions historiques)
• Valorisation de catalogues de sociétés de production audiovisuelles
• Rédaction d’Infomémo et de Pitch en contexte concurrentiel avec d’autres banques d’affaires
• Suivi de cours de bourse, notes de broker, analyses historiques des valeurs

• Analyse financière et valorisation (DCF, multiples boursiers, ANR)
• Validation de Business plan
• Rédaction de Blind note, Teaser, Information Mémorandum
• Identification et analyse de cibles potentielles
• Organisation et management de Data rooms

• Montages financiers, valorisation et due diligence
• Analyses financières, sectorielles et stratégiques des prospects et participations en cours
• Assistance juridique, fiscale sur opérations en haut de bilan (Capital risque, Développement, LBO)
• Rédaction de dossiers de présentation au comité de décision
• Missions d’audits financiers et stratégiques
• Veille économique et sourcing réseau

• Orientation stratégique et projet d’élargissement de la rubrique « Properties »
• Etude complète de la concurrence sur le marché du voyage et de l’immobilier
• Réalisation de statistiques descriptives dans l’objectif de définir un coût optimal